停牌5个多月之后，今年初才完成借壳的中技控股（600634.SH）于8月19日推出了非公开发行A 股股票预案。据公司预案显示，公司拟以不低于6.52 元/股的价格非公开发行不超过13.3亿股，募资上限达86.7亿元之巨，用于收购三家公司游戏及影视公司。其中，公司拟约9.6亿美元（以1美元兑6.1675元人民币计，约为59.2亿元）用于收购DianDian Int...
停牌5个多月之后，今年初才完成借壳的中技控股（600634.SH）于8月19日推出了非公开发行A 股股票预案。据公司预案显示，公司拟以不低于6.52 元/股的价格非公开发行不超过13.3亿股，募资上限达86.7亿元之巨，用于收购三家公司游戏及影视公司。
其中，公司拟约9.6亿美元（以1美元兑6.1675元人民币计，约为59.2亿元）用于收购DianDian Interactive Holding（点点互动控股）100%股权，9300万元收购点点互动（北京）科技有限公司100%股权，15亿元收购北京儒意欣欣影业投资有限公司（下儒意影业）100%股权，剩余约11.5亿元募资将用于归还银行贷款或收购其他优质资产。这标志着中技控股正式向影视、游戏行业进军。
在此利好刺激下，中技控股当天早盘复牌后即封死一字涨停板，报8.11元。不过，市场惜售情绪强烈，成交量十分稀少。早盘开盘一小时仅成交了18.13万元。
作为此次最核心的收购标的，点点互动控股成立于2011年10月，由趣加控股100%控股，钟英武为点点互动控股的实际控制人。钟英武、关毅涛另分别持股点点互动（北京）85%和15%股权。
资料表明，目前点点互动在Facebook拥有超过1500万的月活跃用户，为Facebook中排名第23 的应用开发商，为除Zynga（全球社交游戏巨头）之后Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。
自从2012年底开始，点点互动相继推出Family Farm Seaside（天天农场）、Royal Story、Happy Acres等多款游戏，Family Farm Seaside发行后成为法国、德国、俄罗斯、巴西、阿拉伯、土耳其等三十多个国家和地区的Apple App Store的家庭类游戏畅销榜排行Top10。
在公司巨资收购背后，双双签定了业绩对赌条约。其中，点点互动控股、点点互动（北京）2014年7月至2016年底的税后净利累计分别不低于约1.7亿美元和1599万元，儒意影业2014至2016 年度税后净利累计不低于3.9亿元。
值得一提的是，若此次非公开发行顺利实施的话，公司实际控制人颜静刚将从此前的持股30.87%下降至13.35%，不过，颜静刚仍为公司第一大股东。
（编辑：郑世凤）
21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权，任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。
分享成功