广船国际公布55亿重组方案 明天复牌

停牌数月的广船国际（600685.SH）终于公开了50亿的收购方案。

10月31日（上周五）晚间，广船国际终于公布了重组方案：从大股东中国船舶工业集团收购黄埔文冲100%的股权，并收购扬州科进有限公司的相关造船资产，重组方案的标的资产作价合计约549,533.16万元。

黄埔文冲 100%股权中，85%将以广船国际向大股东中船集团发行股份、15%以广船国际向中船集团支付现金15%的方式购得。扬州科进的造船资产拟作价96,800.00万元，广船国际也将通过向其发行股份的方式购得。

与此同时，广船国际还将向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金 总额不超过本次交易总额的 25%。按照预估值计算，将不超过18.32亿元。

此番重组是典型的“蛇吞象”。黄埔文冲船厂是中船集团旗下在华南重要的军工资产，业务涉及海军舰艇、民用船舶以及海工装备，其资产规模远大于原先的广船国际——去年广船国际收入为54.8亿元，亏损2.8亿元，而黄埔文冲收入为100亿元，净利润2.7亿。

此番重组完成后，广船国际将拥有老广船、龙穴、黄埔、文冲四大船厂的业务，并新增扬州基地。

广发证券分析师罗立波预估，按照复牌后涨幅60-80%计算，新的广船国际市值将在400-450亿元之间。由于黄埔文冲的荔湾厂区按照广州市“退二进三”要求需要转移搬迁，这意味着广船国际接下来还将获得一笔地块搬迁补偿。

广船国际将于11月3日复牌。（编辑 徐炜旋）

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