一对月老牵手！世纪佳缘和百合网宣布合并
交易完成后，世纪佳缘将成为一家私有公司，公司的ADS将不再在纳斯达克挂牌交易。
中国在线婚恋交友平台世纪佳缘今日宣布，与Love World Inc.及其全资子公司Future World Inc.达成合并协议与计划，后者为百合网的间接全资子公司。
根据合并协议，母公司将以每普通股5.04美元，或每美国存托股（ADS）7.56美元的现金对价收购世纪佳缘，其中世纪佳缘的每2股美国存托股代表3股普通股。该价格与公司在纳斯达克2015年3月2日（即公司2015年3月3日宣布收到股东之一宏利联合创投基金的私有化要约的前一个交易日）的每股ADS收盘价相比，溢价约为62.9%，与2015年3月2日之前的30个交易日（包括3月2日在内）每股ADS量加权平均交易价格相比，溢价约为58.7%。
根据合并协议，持有世纪佳缘普通股和ADS的股东将获得的对价与2015年3月3日披露的私有化要约中每普通股3.58美元，或每ADS5.37美元的报价相比，提高了约40.8%。
目前预计合并将最迟于2016年第一季度完成，合并将依据惯例成交条件，包括获得公司三分之二或以上的普通股赞成票（包括以ADS代表的普通股），公司将召开评估批准合并协议和交易的特别股东大会，股东或其代理人可以出席和投票。交易完成后，世纪佳缘将成为一家私有公司，公司的ADS将不再在纳斯达克挂牌交易。
合并完成后，世纪佳缘董事及首席执行官吴琳光先生将担任存续公司的联席董事长和联席首席执行官，百合也将启动公司更名程序。
11月20日，新三板上市公司百合网（834214）公告，自2015年11月20日开市起停牌，预计复牌时间不晚于2015年12月31日。
以下为公告部分详细内容
交易概述
百合网拟通过使用公司自有资金、定向发行股份获得的资金及银行贷款进行收购世纪佳缘发行在外的全部ADS 和普通股，但本次交易不以定向发行股份完成为前提。
百合网在天津市自由贸易试验区设立全资子公司百合时代资产，并由百合时代资产在开曼设立境外特殊目的公司LoveWorld，再由LoveWorld.在开曼设立子公司FutureWorld，LoveWorld 将按照7.56 美元每ADS 的价格或5.04 美元每普通股的价格（合计约2.4-2.5 亿美元现金），购买世纪佳缘发行在外的全部ADS 和普通股，此后FutureWorld 和世纪佳缘依据当地的法律法规吸收合并。世纪佳缘现有全部股东获得现金退出，世纪佳缘将从美国纳斯达克退市。
财报情况
本次交易涉及购买交易对方发行在外的全部ADS 和普通股，根据世纪佳缘2014 年年报财务数据（根据美国会计准则编制），世纪佳缘2014 年资产总额为108,540,000.00 美元（约为651,240,000.00 元人民币）。百合网2014 年经审计资产总额为68,719,466.69 元人民币。拟购买的资产总额超过百合网2014 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例将达到50%以上，本次交易构成非上市公众公司的重大资产重组。
合并前后图示
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（作者：21Plus 编辑：李剑华）
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