绿地控股上市后首次定增拟募资300亿

12月8日晚间，绿地控股（600606.SH）发出一系列公告，披露其定增预案：公司拟以不低于14.51元/股非公开发行不超过20.78亿股，募集资金总额不超过301.5亿元，拟分别用于房地产投资、金融投资及偿还银行贷款。发行完成后公司仍不存在控股股东和实际控制人，总股本最高将增加至142.46亿股。

亿翰智库研究总监张化东分析指出，绿地上市后首次定增规模就达300亿，对于公司而言意义重大，是其充分利用上市平台进行资本运作的表现。绿地案例同时说明整个资本市场对开发商的支持。同策咨询研究总监张宏伟指出，绿地利用年底增加重点核心城市的投资储备与存货量，对业绩提升会有一定帮助。

根据规划，绿地此次定增将在房地产项目中拟投入募集资金110亿元（项目总投资182.75亿元），用于武汉、合肥地区的三个项目。据绿地控股测算，上述项目预计实现销售收入合计212.54亿元，利润总额合计40.63亿元。

金融投资项目方面。拟投入募集资金101.5亿元，包括65亿元分别与中金公司、长城资管设立投资基金（前者定位为PE投资、后者定位并购投资）；15亿元设立互联网创新金融公司；12亿元增资绿地融资租赁有限公司；9.5亿元收购杭州工商信托股权并增资，交易后绿地金控将进入金融信托业务领域。

定增募集资金中另外不超过90亿元将拟用于偿还银行贷款。截至2015年9月30日，绿地合并口径一年内到期的短期借款为295.32亿元，非流动负债为401.65亿元，长期借款为1389.53亿元。

绿地控股表示，通过此次定增一方面将加快形成以房地产为核心的城市综合开发产业集群，做强做优房地产主营业务；另一方面将加快金融投资产业集群，加快金融投资业务的发展，促进业务协同发展等。

在公布定增计划之前，绿地还有过一次融资动作。

12月5日绿地控股将旗下六家持有商办物业的公司各自99.999%股权，作价16.97亿元授予一家私募机构上海彤熹投资合伙企业（下称“上海彤熹”）。加上向其中5家公司提供合计38.46亿元资金，上海彤熹一共将交予绿地55.43亿元。

克而瑞研究中心分析师傅一辰分析指出，此笔交易将对绿地带来两方面影响：打包出售办公楼属大宗交易，较高的销售金额能帮助绿地冲击年底2800亿元的业绩；交易能带来大量现金流入、降低负债，并试水轻资产运营。

根据公告，交易完成后这六家公司旗下的商办物业资产仍将委托绿地统一经营管理及销售，3年后绿地将通过REITS打包上市、大股东收购等手段让受让方实现退出。

（编辑：骆轶琪）

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