春华资本、蚂蚁金服4.6亿美元投资百胜中国

21世纪经济报道 申俊涵 北京报道
2016-09-02 19:16

9月2日,百胜餐饮集团(纽约证券交易所代码:YUM)宣布与春华资本集团及蚂蚁金融服务集团达成协议,春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元,共计4.60亿美元。春华资本由原高盛集团合伙人兼大中华区主席胡祖六创建,这家机构曾被媒体报道“遭LP申诉:牵出募投链违规之争”,而押宝华夏基金,也因后者的业绩表现乏善可...

9月2日,百胜餐饮集团(纽约证券交易所代码:YUM)宣布与春华资本集团及蚂蚁金融服务集团达成协议,春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元,共计4.60亿美元。 

春华资本由原高盛集团合伙人兼大中华区主席胡祖六创建,这家机构曾被媒体报道“遭LP申诉:牵出募投链违规之争”,而押宝华夏基金,也因后者的业绩表现乏善可陈而饱受诟病。最近几年,春华资本频频出手,除了迅雷,还有滴滴出行、菜鸟网络、阿里巴巴和蚂蚁金服等。 

其实,百胜中国融资绯闻一直未曾不断。今年3月,就有传闻称,中投公司有兴趣购买百胜中国大部分股权,此外,欲投资的机构还包括了KKR、霸菱亚洲投资基金、厚朴基金等,这项交易可能价值70亿美元到80亿美元,不过几方5月终止了有关收购百胜旗下中国业务股份的谈判。 

据了解,百胜中国业务的分拆上市和春华资本及蚂蚁金服的投资,预计将于2016年10月31日同步完成。之后,百胜中国将从2016年11月1日开始以独立公司身份在纽约证券交易所上市交易,代码为“YUMC”。 

分拆后,百胜中国将成为百胜餐饮集团在中国大陆的特许经营商,拥有肯德基、必胜客和塔可钟三大品牌的独家经营权。肯德基是快餐品牌;必胜客是休闲餐饮品牌;塔可钟虽然尚未进入中国,但正在全球范围快速地扩张。数据显示,肯德基和必胜客在中国上千座城市拥有7,200多家餐厅,2015年系统销售额超过80亿美元,税息折旧及摊销前利润约10亿美元。 

根据协议,每股价格以分拆完成后31至60天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准,给予8%的折让,而最终股票数量(在设定的上下限范围内)则视乎该价格再做相应的调整。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价,每批收购百胜中国大约2%的普通股。 

百胜餐饮集团还宣布,胡祖六将出任百胜中国董事会非执行董事长。他表示,“中国的大城小镇仍在投资建设新的交通枢纽、购物中心以及多种实体和数字化的基础设施,这些举措必将继续拉动消费,促进零售及餐饮行业的强劲增长和业务扩张。我期待带领百胜中国的董事会,共同开启百胜中国作为独立公司的激动人心的新篇章。” 

“通过这一合作,我们的目标是帮助百胜中国为旗下品牌所拥有的数以千万计的消费者提供世界级的移动支付服务。这些服务包括便捷的支付宝平台,这将大大减少消费者在餐厅排队的时间;而会员计划则可以帮助百胜中国更好地管理顾客关系以及进行市场推广。”蚂蚁金融服务集团总裁井贤栋表示。“通过我们的大数据能力,肯德基和必胜客在蚂蚁金服的不同平台上的推广都取得了令人欣喜的效果。我们期待着与百胜中国更加紧密的合作。” 

百胜中国首席执行官潘伟奇(Micky Pant)表示。“此次投资显然是对百胜中国业务策略和增长潜力的高度认可。春华资本和蚂蚁金服商业经验丰富、关系广泛,这将使百胜中国从中获得巨大的补益。胡博士在助力中国企业加速成长方面拥有丰富的成功经验,他的加入对百胜中国旗下多个品牌的业务拓展会带来十分重要的意义。此外,百胜中国在无现金支付系统领域已成为中国餐饮企业的先行者,我们期待蚂蚁金服能带来独到的见解,通过移动技术让我们与消费者更好地连接。”

(编辑:林坤)

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