定增还贷：中国一重募资15.5亿偿还委托贷款和往来款

9月5日晚，中国一重（601106.SH）发布非公开发行股票预案，定增发行对象为其控股股东中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”），定增规模3.20亿股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即4.85元/股，募集资金总额15.51亿万元。

中国一重股票将于9月6日起复牌。一重集团的认购资金来源为各部委历年下拨的国拨资金。该定增方案尚需取得国务院国资委、国家国防科工局、中国证监会、公司股东大会的审议通过或批准。

中国一重称，此次向控股股东募集的15.51亿元资金，扣除发行费用后，用于补足其因偿还控股股东一重集团委托贷款和往来款15.51亿元所形成的资金缺口。

中国一重称，定增目的在于降低中国一重资产负债率、减少中国一重的财务费用、在困难时期提升市场信心。

其表示，一重集团将国拨资金以委托贷款或往来款形式拨付中国一重及其下属的项目单位，增加了中国一重的负债，提高了公司的资产负债率。较高的资产负债率不利于上市公司进行融资，同时，也给上市公司的投资者带来负面影响。截至2016年6月30日，中国一重资产合计为363.67亿元，负债合计为219.77亿元，资产负债率为60.43%。

以2016年6月30日数据为计算基础，假设不考虑发行费用本次募集资金全部用于补充偿还委托贷款和往来款的流动资金，本次发行完成后中国一重合并报表口径资产负债率将下降为56.17%。

在此次公告中，中国一重还公告修改了公司章程。

（编辑：曾芳）

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