又一家城商行要登陆A股,上海银行首发获批
21世纪经济报道
2016-09-23

近八年备战,经历四次延期,上海银行A股上市终于首发获批。

9月23日晚间,证监会公告称核准了上海银行的首发申请。同时,证监会公告显示,获批企业的筹资总额预计不超过155亿元。根据规定,上海银行需和上海交易所协商确定发行日程,并更新招股文件。根据上海银行此前公布的招股书,上海银行首发募集不超过12亿股,发行后总股本不超过 66.04 亿股。

上海银行2015年年报显示,总资产规模已达1.45万亿元,净利润130亿元,并控股有4家村镇银行,1家境外子行(香港),1家基金公司。

回顾上海银行的漫漫上市路。

经历股改后,上海银行2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票并上市方案的提要》,发起首次IPO冲刺,但此后四次延期。

在2011年股东大会上,H股上市方案被提出,A+H股上市计划方案成形。2015年4月召开2014年股东大会时值A股市场火热,曾有与会上海银行股东向21世纪经济报道记者透露,由于A股排队IPO形势仍不明朗,H股上市可能早于A股上市。

转眼到2015年。去年7月,江苏银行IPO申请过会,但A股市场遭遇大跌行情,江苏银行上市再被暂缓。银行业内普遍认为,此时绝非上市好时机。“反正已经等了这么久,也不在乎再等一等”,彼时,有上海银行内部人士表示。

转机来得或超乎想象。

2015年12月下旬,包括上海银行、无锡农村商业银行、江阴农村商业银行、常熟商业银行等,都对其招股书进行了更新。同时,贵阳银行首发申请获发审会无条件过会,意味着地方银行关闭多年的A股大门再次正式开启。

在更新招股书后不到两周,上海银行首发申请就上会,并获过会,速度超出预期。

在上市遇阻期间,与大部分中小银行一样,上海银行也面临资本充足率不足,接近监管红线的困境。经过2014年和2015年的新一轮定向增发,截止2015年末,上海银行资本充足率为12.65% (≥8.5% )。而据此前招股书说明,此次发行所募集资金也将全部用于充实资本金。           

同时,几年间,上海银行前十大股东也发生了较大变化。

目前十大股份分别是:上海联合投资有限公司(15.08%)、西班牙桑坦德银行有限公司(7.2%)、上海国际港务(集团)股份有限公司(7.2%)、中国建银投资有限公司(5.48%)、中船国际贸易有限公司(4.63%)、TCL集团股份有限公司(3.73%)、上海商业银行有限公司(3%)、上海市黄浦区国有资产总公司(2.20%)、上海汇鑫投资经营有限公司(2.16%)、中信国安有限公司(2%)。

其中,桑坦德银行于2014年成为上海银行战略股东。上港集团和TCL则是通过新一轮定向增发坐上第三大股东和第六大股东位置。中船财务有限责任公司董事、总经理李朝坤和TCL 集团董事、财务总监黄旭斌已当选董事会非执行董事。