独家|中钢集团官方确认债务重组方案获批

21世纪经济报道 靳颖姝 北京
2016-09-28 17:53

9月28日,中钢集团在官网正式确认了中钢千亿债务重组方案获批的消息。

中钢集团28日下午在官网发布新闻通报正式确认,中钢包含债转股方案在内的债务重组方案获批。

此前21世纪经济报道曾报道过中钢集团有望成为本轮债转股中首家“尝鲜”央企。此次获批,也标志着时隔17年,国内新一轮债转股正式破冰启动。

“方案获批只是长征第一步”

27日下午,中钢集团召开在京中层干部会议,上级有关领导出席会议并传达国务院关于中钢债务重组的批示精神,并就中钢下一步工作提出意见建议。中钢集团总裁、股份公司董事长徐思伟,中钢集团党委书记、股份公司总经理刘安栋代表领导班子讲话。

会上,国务院国资委等主管部门相关负责人传达了国务院对中钢债务重组方案的批复意见,肯定了中钢债务重组和改革脱困取得的成效,并就中钢下一步工作提出了建议。

该负责人强调,中钢集团要进一步扎实推进中钢供给侧结构性改革,下功夫处置僵尸企业和低效无效资产;要进一步加强领导班子建设,注重培养人才,为中钢改革发展提供坚实保障。 

徐思伟在讲话中指出,债务重组方案获批,只是中钢改革脱困的必要外部条件,只是万里长征第一步。中钢要实现改革脱困,还需进一步扎实推进业务重组规划落地、深化机制体制变革。

“我们要认真总结汲取过去经验教训,牢牢把风险防范放在第一位,坚决防止出现新的重大风险事故。同时,要继续按照“综合施策,动大手术”一揽子解决危机方案,加快推进止血瘦身,恢复和增强中钢造血机能,激发企业内生活力,扎实推进后续改革工作不断取得新成效。”徐思伟称。 

600亿银行债中300亿转股?

由于钢铁矿业陷入10年来最冷寒冬,加上前些年扩张太快管理不善,中钢集团于2014年9月被传出债务逾期风波,在债务多米诺效应下,风波逐渐演变成危机。

2014年国庆后,中钢集团新一届领导班子牵头对中钢实施新一轮改革重组。

与在银监会、国资委等部门协调下,由中国银行牵头成立债委会,与中钢方面共同协商制定债务重组方案。据债委会核查,截至2014年12月底,中钢集团及所属72家子公司的债务总额逾1000多亿元,其中金融机构债务近750亿元,牵涉境内外80多家银行等金融机构。

近日财新消息称,“此前各方达成一致的总体方案是,经德勤审计后,金融机构的债务规模在600亿元左右,其中留债规模近300亿元,转股规模近300亿元。”但具体到各家银行,留债和转股的比例各不相同。此外,留债部分的利率也较低,在3%左右。

但值得注意的是,该方案涉及债转股中的“股”,可能是可转债,实质还是债券。“多位债权行人士指出,方案中债转股的部分其实是长达六年期的可转债,共270亿元,前三年锁定,从第四年开始,逐年按3:3:4的比例转股以退出。”

获批的方案中还包括,未来将在集团一级子公司“中钢股份有限公司”下,成立“中钢控股有限公司”,这一平台未来或将整体上市。

但27日晚,一位接近中钢集团高层的消息人士向21世纪经济报道透露,目前国务院批复的只是大的债务重组方案,但因涉及债权银行数量较多,具体各家银行债转股的比例及相关利率条款仍未最终全部敲定。

(编辑:陆宇)

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