公告解读:爱尔眼科拟定增募资逾24亿 收购9家眼科医院

投资快报 记者 张厚培
2016-12-08 09:02

爱尔眼科 拟定增募资逾24亿 收购9家眼科医院

上周五开市起停牌的爱尔眼科(300015)12月7日晚公告,公司拟非公开发行不超1亿股,募资不超过24.27亿元,将用于爱尔总部大厦建设项目、两家眼科医院迁址扩建项目、9家眼科医院收购项目,以及信息化基础设施改造与IT云化建设项目。公司实际控制人陈邦承诺认购不低于此次非公开发行股份总数20%的股份。

其中,9家眼科医院股权收购价格合计5.8亿元。公告显示,爱尔眼科将收购深圳前海东方爱尔医疗产业并购合伙企业(有限合伙)所持有的东莞爱尔眼科医院75%的股权、泰安爱尔光明医院58.70%的股权、太原市爱尔康明眼科医院90%的股权、佛山爱尔眼科医院60%的股权、九江爱尔中山眼科医院68%的股权、清远爱尔眼科医院80%的股权、湖州爱尔眼科医院75%的股权以及湖南中钰爱尔眼科医疗产业投资合伙企业(有限合伙)所持有的滨州沪滨爱尔眼科医院70%股权、朝阳眼科医院55%的股权。

爱尔眼科表示,此次非公开发行有助于强化公司总部综合功能,支撑各级连锁医院快速发展;巩固眼科医疗市场的领先地位,进一步完善公司市场布局;加大信息化投入,提升服务能力及管理水平等。

机构研报指出,目前爱尔眼科和体外并购基金布局规模达到124家医院(体外约占50%)。近两年整体培育周期缩短,公司旗下众多次新医院业绩快速增长,逐步成为增长的第二梯队。公司以省会医院为主的合伙人激励计划,多层次合伙人体系有利于维持各级管理层效率得到持续激发,16年推出新一轮限制性股票激励计划,对基层一线核心员工形成更广泛的覆盖,保障激励体系的可持续性。同时公司借助并购基金布局尚未完全成熟的连锁项目,形成更完善的外延布局体系。

和佳股份 拟22亿元收购致新医疗 切入医疗耗材供应链

停牌3个月的和佳股份(300273)12月7日晚公告,拟以17.38元/股发行1.12亿股股份,并支付现金2.5亿元,合计作价22亿元,收购上海致新医疗供应链管理有限公司100%股权;同时拟以18.10元/股发行股份,募集不超2.65亿元配套资金,用于支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用。

据公告,致新医疗是一家医用高值耗材供应链管理的企业,致力于向医疗机构提供基于实现销售并达成交易的专业医用高值耗材供应链解决方案,上游客户主要为医疗器械生产商及其代理商或分销商,下游客户主要为医疗机构。数据显示,2016年7月底,全国共有2175家三级医院,截止2016年9月30日,致新医疗下游医院客户数量近800家,其中,70%以上客户为三级医院;上游直接供应商达43个,服务生产厂商128家,经营的高值耗材品种达758种。

致新医疗2014年、2015年、2016年1月至9月,实现营业收入分别为3211.97万元、6.66亿元、16.95亿元,实现净利润分别为-66.05万元、2307.09万元、7491.53万元。截至2016年9月30日,致新医疗全部权益账面价值为2.95亿元,本次交易预估值为22亿元,增值率645.20%。公司表示,预估值是基于标的资产具有较高的资产盈利能力、未来较高的业绩增长速度和优秀的医用耗材运营人才等未在账面反映的核心资产价值得出的。交易对象承诺,致新医疗2017年至2019年累计扣除非经常性损益后的净利润总数为5亿元。

和佳股份表示,本次交易完成后,公司将新增医疗高值耗材的供应链业务。致新医疗在医用耗材领域运营经验、产品线和终端客户将显著增强公司的医院整体建设业务市场竞争力,并将与公司现有肿瘤设备业务、医用制氧工程业务、医疗信息化业务一起构成上市公司的核心业务,进一步增强上市公司医院整体建设的服务能力,提升公司盈利能力。

乐视网:筹划产业资源整合 核查股票异常下跌

周三临时停牌的乐视网(300104)12月7日晚间公告,因2016年12月6日尾盘短时间内出现大幅下跌,跌幅偏离值较大,且同日公司关注到有媒体报道了《乐视惊魂一秒:贾跃亭64.81%质押股票一度跌破平仓线》的文章,公司需就有关事项进行停牌核查。同时公司正在筹划重大事项,预计涉及产业资源整合事宜,该事项目前尚存在不确定性。

12月6日,乐视网大跌,收盘报35.8元,跌7.85%,盘中最低价为35.01元每股,几乎触及跌停。市场有传言称,数据显示,贾跃亭有一笔乐视网股权质押平仓线为35.21元。也就是说,昨日乐视网盘中一度跌破该笔股权质押平仓线,而这笔质押股票总计50733.23万股,占贾跃亭持股比例高达64.81%。

不过,有业内人士表示,盘中下跌没有关系,只要在收盘时涨上来就行,并且跌破平仓线后,在两个交易日内补齐金额就也不会进行强制平仓。他同时指出,可以继续进行股票质押或者套现,以换取现金。数据显示,截至2015年10月26日,贾跃亭累计质押77.74%所持乐视网股票,占公司总股本的32.79%。

数据显示,乐视网股价自6月份复牌至今,市值已蒸发超400亿元,期间参与定增的机构也累计也浮亏累累。值得一提的是,乐视网股价走势的颓势但却意外吸引到了融资客前去“刀口舔血”。近两周来,乐视网两融余额逆市增长超一亿元,最新余额已高至50.64亿元,占比整体流通市值超11%。

业内人士提醒称,乐视网6月复牌至今股价下跌四成,已让部分融资客亏损惨重,就目前乐视股价下跌的趋势来看,若不刹车,将有部分高比例持仓账户或触发警戒。

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