买下IDG集团:IDG资本控股投资业务,中国泛海拿下运营业务

21世纪经济报道 申俊涵 北京报道
2017-01-19 21:54

1月19日,IDG资本与中国泛海控股集团有限公司(以下简称中国泛海)宣布,双方已签署最终协议,将全面收购美国国际数据集团(以下简称IDG),交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司(以下简称IDC)、IDG Communications和IDG Ventures。之前,外媒报道交易金额不到10亿美金。双方还表示,日前已收到美国外资投资委员会(CFIUS)对该收购的批准...

1月19日,IDG资本与中国泛海控股集团有限公司(以下简称中国泛海)宣布,双方已签署最终协议,将全面收购美国国际数据集团(以下简称IDG),交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司(以下简称IDC)、IDG Communications和IDG Ventures。之前,外媒报道交易金额不到10亿美金。

双方还表示,日前已收到美国外资投资委员会(CFIUS)对该收购的批准。交易完成后,IDG资本将成为IDG Ventures投资业务的控股股东,中国泛海将成为IDG运营业务(包括IDC数据业务和IDG Communications媒体业务)的控股股东。该交易的条款没有披露,预计将于2017年第一季度完成交割。

IDG总部仍将设立在美国马萨诸塞州波士顿,现任管理层将保持不变。Kirk Campbell将继续担任IDC的首席执行官兼总裁,Michael Friedenberg将继续担任IDG Communications的首席执行官。交易交割后,将任命新的董事会。

IDG的创始人和领导者麦戈文先生于2014年3月逝世。本次交易的收益将由新成立的麦戈文基金会管理,该基金会秉承麦戈文先生的遗志关注慈善,聚焦神经科学和IT如何福祉人类。

IDG董事长Walter Boyd表示:“我们经过审慎权衡规划出既对IDG未来的成长有益,又能够实现麦戈文基金会使命的发展蓝图。我非常有信心,中国泛海和IDG资本将带来最合适的资金、战略和文化,促使IDG未来的发展更上一个台阶。”

“麦戈文先生曾经130多次访问中国,并和熊晓鸽先生一起开拓了IDG在中国传媒行业、市场调研和风险投资领域的业务。我们很荣幸地宣布中国泛海与IDG资本将成为IDG新的股东,我相信麦戈文先生也一定会对这个决定感到欣慰。IDG旗下三个宝贵的业务品牌IDC、IDG Communications和IDG Ventures也将充分受益于此次合作,并获得长期投资,以实现持久的增长。”

IDG资本创始合伙人熊晓鸽表示:“我与麦戈文相处22年,他不仅仅是一位优秀的老板,同时也是我的精神导师。在未来,我们将继续传承麦戈文的理念与精神财富,持续关注公司业务与人才的可持续发展。”

中国泛海董事长卢志强表示:“投资IDG是泛海全球化战略布局的自然延伸。IDG是世界信息技术数据分析领域的佼佼者,打造了众多领先的科技媒体品牌并且拥有非常成功的风险投资业务。IDG 在全球范围形成的强大品牌效应和影响力使其成为了一个极具吸引力的战略投资对象。我们将给予IDG现任管理层最大的自主权,鼓励其实施既定的业务发展战略,并且在资金和商业资源方面给予大力支持,进一步巩固IDG在市场的领先地位。”

在此次交易中,高盛担任IDG的财务咨询顾问,Foley Hoag LLP和Akin Gump Strauss Hauer& Feld LLP担任IDG的法律顾问。花旗担任中国泛海的财务咨询顾问,Ropes & Gray LLP和Covington & Burling LLP担任中国泛海的法律顾问。Davis Polk & Wardwell LLP担任IDG资本的法律顾问。

据了解,IDG创建于1964年,是科技出版行业的先驱。公司总部设在美国波士顿,是全世界最大的信息技术出版、研究、会展与风险投资公司。旗下拥有《计算机世界》和《Macworld》等出版物,还有子公司 IDC——一家研究公司。

这家私有公司在2014年3月创始人去世后,被许多业内机构预测称,IDG或将寻求出售。2016年1月,IDG曾表示已聘请高盛投资公司,帮助其探索出售或引入外部投资等战略选择。

有内部人士当时称,IDG有四个备选方案,一是将公司整体出售给第三方,二是管理层收购公司全部股份。三是引入风险投资,最后是维持现状。

IDG资本(IDG Capital)于1993年成立,是第一家进入中国的国际风险投资机构;1999年,IDG资本从原本IDG的投资部门演变为实行合伙人制的独立运作基金管理团队,成为中国第一家设立合伙人制基金管理模式的机构,自此IDG与IDG资本管理团队已不存在任何股权方面的关系;2005年,IDG资本与Accel Partners达成战略合作,从只有IDG一个机构出资人发展到拥有多个国内外知名的机构出资人。

IDG资本的投资领域广泛,涵盖互联网、无线通讯、消费品、特许经营服务、新媒体、娱乐、教育、清洁能源和先进制造等众多领域。自1993年以来,IDG资本已在中国投资了500多家企业,截止目前已通过美国、香港和中国股票市场的公开上市或是并购退出达120多家,所投知名企业包括腾讯、百度、搜狐、搜房等。

中国泛海是一家由卢志强先生创立的国际化民营企业集团,总部位于中国北京。泛海拥有多元化的产业格局,资产数百亿美元,业务范围涵盖了金融服务、房地产、媒体、科技、战略投资等领域,在全球范围拥有超过12000名员工。

附:IDG资本与IDG

 

※1991年11月6日: 

熊晓鸽加入美国国际数据集团(以下简称IDG)成为麦戈文董事长的亚洲业务开发助理,负责开拓IDG在亚洲的主营业务,并于12月帮助中国计算机世界出版服务公司成功收购《国际电子报》,并更名为《网络世界》,加入中国计算机出版服务公司,成为美方董事。

 

※1992年-1994年: 

熊晓鸽回到中国,协助IDG创始人及董事长麦戈文先生在中国创立“太平洋风险技术基金”(曾用名“IDG技术创业投资基金”,后更名为IDG资本/IDG Capital),是第一家进入中国的美国风险投资公司。1994年初,成为IDG亚洲区负责人。

 

※1999年: 

IDG资本率先启用合伙人制基金管理模式,IDG资本从原本IDG的投资部门演变为实行合伙人制的独立运作的基金管理团队,成为中国第一家设立合伙人制基金管理模式的机构,自此IDG与IDG资本管理团队已不存在任何股权方面的关系。 

 

※2005年:

IDG资本开始拥有多家国际知名基金机构投资人,IDG不再是其唯一机构出资人。彼时Accel是IDG资本的重要战略合作伙伴,双方合作引入了多位国际重量级机构出资人,并发起设立多支成长基金和私募股权基金。

 

※2010年及以后: 

随着中国资本市场的日益繁荣,IDG资本开始募集及管理人民币基金,于2010年成为第一批国家发改委批准的有资格管理国家社保基金的管理公司,并于当年发起设立了首支人民币基金,成功引入了全国社保、国科、北京国资中心、中关村、海淀引导基金、国开金融及其他政府引导基金等国内大型机构投资人。

 

※截至2016年: 

IDG资本累积管理十余支美元及人民币基金, 深度布局各个阶段包括早期(VC)、中后期(PE)、并购(M&A),并开始搭建富有潜力的产业平台,形成全面平台化、生态链优势,进一步升级专业服务。

(编辑:林坤)

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