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中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新币中期票据

21世纪经济报道 尤丹婷;齐悦 香港报道
2017-04-21 11:47

中国华融(02799)于4月21日早间发布公告,计划发行共29.7亿美元及6亿新币票据,净集资额分别为29.57亿美元及5.98亿新币,所得款项拟用于集团营运资金及一般公司用途。

上述票据包括于2022年到期的5.7亿美元、年息3.75%的担保票据;于2027年到期的7亿美元、年息4.75%的担保票据;于2047年到期的2亿美元、年息5.5%的担保票据;于2020年到期的5亿美元担保浮动利率票据;于2022年到期的10亿美元担保浮动利率票据,以及于2021年到期的6亿新币、年息3.2%担保票据。票据拟于2017年4月27日发行。

发行人拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。公司预期票据评级可达穆迪“Baa1”级及惠誉“A”级。