信而富登陆纽交所 募集6000万美元

21世纪经济报道 何晓晴 广州报道
2017-04-28 22:38

4月28日晚,信而富在美国纽约证券交易所正式上市,成为今年以来首家登陆美国市场的中国金融科技公司。信而富首次公开发行1000万股美国存托股票(ADS),约占总股本的15.8%,每股ADS代表1股A类普通股,定价为每股6美元,在承销商未行使超额配售权的情况下,发行规模为6000万美元。此外,根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可自招股书的日...

4月28日晚,信而富在美国纽约证券交易所正式上市,成为今年以来首家登陆美国市场的中国金融科技公司。

信而富首次公开发行1000万股美国存托股票(ADS),约占总股本的15.8%,每股ADS代表1股A类普通股,定价为每股6美元,在承销商未行使超额配售权的情况下,发行规模为6000万美元。

此外,根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可自招股书的日期起30天内,以首次公开发行价格追加购买最多150万股的ADS。

据信而富股权招标说明书显示,信而富2016年营业收入为5586.1万美元,2015年为5613.3万美元。

美国当地时间开盘,信而富开盘价为6.71美元,截至当晚10点半,公司股价报收6.32美元,成交210万美元。

此前,公司刊登在SEC网站招股书显示,2014-2016年,信而富的累计借款笔数分别为6.33万笔、463.18万笔和600.57万笔;累计出借人数量分别为10.14万人、70.10万人和141.97万人;成功撮合的贷款规模分别为3.36亿美元、7.41亿美元和10.62亿美元。

(编辑:朱益民)

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