CEES首份数据库报告:民企利润率高于国企和外企

21世纪经济报道 陈红霞 武汉报道
2017-06-21 14:58

从利润率看,当前中国民企利润率已逆袭,超越国企和外资企业。

人口红利的优势,曾让中国制造业规模占世界比重从1978年的不足2%增长到了2016年的20%。但已变身为世界第二大经济体的中国,正面临着利润、加工贸易出口额和劳动生产率相对工资增长不断下降的严峻挑战。

6月21日,武汉大学质量发展战略研究院——中国企业调查数据中心对外公布最新调查报告,即《中国制造企业如何应对劳动力成本上升——中国企业—劳动力匹配调查(CEES)报告(2015—2016)》(下称“CEES”),作为中国首个连接企业绩效和员工异质性的数据库,CEES调查既涵盖了中国最发达地区的企业和劳动力状况,也全面反映了中国中部地区工业重镇的企业与劳动力状况,这也是CEES调查数据成果面向全球的首次呈现。

CEES 选取中国中部、东部地区最具有代表性的湖北省、广东省为调查省区,采用分层抽样的方式对企业与劳动力进行调查。其中企业调查共计294个问项,劳动力调查共计246个问项。调查内容显示,企业管理者认为,妨碍企业发展的最大因素是劳动力成本。面对成本持续上升以及需求下降,2015年企业利润率(税后利润除以销售额)的均值为3.3,资产收益率均值为4.6%,净资产收益率均值为8.6%。

分省对比发现,湖北企业的利润率高于广东,两省的亏损面较为相似。在不同企业间利润率的差异很大,其中民营企业利润率3.9%,远高于国有企业的2.2%和外资企业的2.1%。

这份报告侧重于解决当前企业主面临的诸多用人方面的问题,也就是说,你要的答案,这里都有!

 

以下是CEES报告中的主要看点:

看点一:私企福利好于国企?

企业平均利润率3.3%,民企利润率高于国企和外企

CEES调查发现,企业平均税后利润率为3.3%,中位数为2.4%,75分位的利润率是中位数的近3倍。民营企业的利润率为3.9%,远高于国有企业的2.2%和外资企业的2.1%。企业经营者认为,对企业发展最主要的两个因素是劳动力成本和市场需求。

 

看点二:你的工资真的在涨吗?

企业员工平均工资增长率为5~8%,但工资占总成本的比重不高

2014-2015年连续工作2年以上的员工,平均工资增长率为5~8%,新进员工的工资则增长了14.5%。2015年中制造业工人的平均工资为635美元/月,是美国的20%,已经高于巴西、马来西亚、泰国、墨西哥、越南、印度等新兴市场国家。技能型员工中的其他管理人员、技术或设计人员和销售人员工资,分别增长了8.8%、7.3%和11.3%,而非技能型员工中的一线工人仅增长了6.4%。中高层管理者的实际工资增长不明显,仅为2.4%。大学毕业生的实际工资为5276元/月,较高中学历员工(4168元/月)高27%。中国劳动力市场趋紧的一个结果是高离职率,跟踪调查显示,2014-2015年员工离职率为26%。

虽然工资水平在持续增长,但工资占总成本的比重不高,在2013和2014年均为17%,2015年为18%。同时,企业的社保成本占总成本的比重也不高,社保支出占工资总额的比重为17%,占总成本的比重则仅为3%左右。导致社保成本占工资成本比重不高的主要原因在于,企业缴纳社保的参考工资水平低于实际工资,员工社保覆盖不全等。

 

看点三:没有技能更容易被裁员?

广东、湖北企业员工人数均在下降,主要集中在非技能型劳动力

应对劳动力成本的上升,企业减少劳动力的使用。广东制造业企业的总人数,在2013-2014年间下降了2.2%,2014-2015年间下降了6.3%;湖北制造业企业的总人数,在2014-2015年间下降了3.3%。员工人数的下降主要集中在非技能型劳动力。一线工人的人数下降了6.2%,其他员工下降了2.9%;技能型劳动力则下降得更少,其中中高层管理者下降了0.5%,其他管理人员下降了1.4%,销售人员下降0.7%,而技术和设计人员则略微增长了0.6%。

 

看点四:未来,机器人员工或成潮流?

8%的企业使用机器人,产业升级与创新应对劳动力成本上升的挑战

除调整劳动力结构,企业还可转向使用资本更密集的技术,来应对劳动力成本上升的挑战。这一过程需要更多的新增资本投入,特别是对能够节约劳动力的机器人和自动化设备的投资。近年来企业的新增固定资产投资在显著地下降,投资率(投资占销售额的比重)在2013年为25%,2014年为21%,2015年为19%。8%的企业使用了机器人,其中广东为10%,湖北为6%,44%的企业使用了自动化设备;自动化设备价值占设备价值总额的17%。

企业的研发强度也未显著增长。2015年,企业平均研发支出占销售额的比例为1.8%,平均研发人员占比为6.2%,有研发支出的企业占比为45.3%。2013-2014年,研发支出占销售额的比例和有研发支出的企业占比均有增长;但2014-2015年这些指标停止了增长,有研发支出的企业占比,甚至从54%下降到了44%。

 

看点五:企业应对的有效途径:强管理、优质量

中国企业管理效率较美国低16%,企业需进一步改善管理和产品质量

企业还努力通过改善管理来应对劳动力成本上升。CEES调查了每个企业的一把手或主要决策者的一些指标,这使得我们第一次有可能更为全面地描述企业家的特征。从年龄来看,76%的企业家年龄在40-60岁之间,在剩下的企业家中,10%在60岁以上,13%在30-40岁之间,只有2%在30岁以下。企业家的受教育水平很高。61%为大学学历,29%为高中学历,10%为初中及以下学历。企业家拥有政治关系的比例较高。37%的企业家曾经在政府相关部门工作过,23%的企业家是人大代表或政协委员,37 %的企业家是中共党员。CEES在全球第一次同时调查了企业和员工的管理效率状况。将这些指标与美国进行对比发现,中国的管理效率得分为0.54,较美国的0.64低了16%。中国管理效率差的企业占31%,仅比美国高4个百分点。管理效率得分的分布有较长的左尾,表明中国有大量管理极差的企业。

企业产品质量在不断改善,2014年企业产品的一次检验不合格率为2.2%,2015年下降到1.6%。新产品销售占销售总额的比重从2013年的7.7%,增长至2014年的8.3%,进一步增长至2015年的9.0%。因而,虽然固定资产投资和研发支出下降了,但新产品销售占比却在不断增长。

 

看点六:中国在全球价值链中的地位不断在提高?

中国在全球价值链中的地位在提高,对进口资本品的依赖高于进口中间品

中国在全球价值链中的地位在提高。2015年使用进口中间品的企业仅占13.3%,进口中间品的价值仅占全部投入品的3.7%,对于进口中间品的依赖性不高。对于进口资本品的依赖,则要高于进口中间品,2015年使用进口设备的企业为27%,进口设备占机器总价值的比重为11%。

 

看点七:超半数企业接受政府补贴?

政府通过补贴来支持企业发展,52.8%的企业获得过补贴

政府通过补贴来支持企业发展。CEES首次全面地调查了企业不同类型补贴获得的状况, 52.8%的企业获得过补贴(也包括税收减免和税收返还);2015年,获得补贴企业的平均的补贴率为2.6%(补贴率指补贴占销售额的比重),已经接近于企业3.3%的平均利润率。

 

 

(编辑:陆宇)

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