43亿+15家村镇银行股权,齐鲁银行拟发新三板今年最大定增

21世纪经济报道 王晓 北京报道
2017-07-28 22:08

商业银行补充资本需求依旧强烈。

7月28日晚间,新三板挂牌银行齐鲁银行(832666)披露一项定增预案,拟增资50亿元。

这是今年新三板市场迄今最大的定增方案,超过神州优车(838006)此前的46亿元。如果方案顺利完成,齐鲁银行将募得43.41亿元现金,并将获得15家村镇银行的控股权。

预案显示,齐鲁银行拟以3.90元/股的价格,向18名机构投资者定向发行12.82亿股。其中,11.13亿股为现金认购,将募得现金43.41亿元,另有1.69亿股为股权认购,澳洲联邦银行以其所持有的15家村镇银行股权作价6.59亿元参与增资。

资料显示,15家村镇银行分别来自河南和河北,其中10家为澳洲联邦银行全资控股,5家为持股80%。

截至一季度末,齐鲁银行总资产2100.39亿元,营收12.62亿元,净利润5.23亿元,同比增长5.23%,不良率1.62%,每股净资产3.89元

澳洲联邦银行目前是齐鲁银行的单一第一大股东,齐鲁银行2004年吸收澳洲联邦银行入股,目前持股比例为20.00%。资料显示,澳洲联邦银行成立于 1911 年,是澳大利亚领先的综合金融服务机构,其在澳大利亚、新西兰、欧洲、美国和亚太地区都设有分支机构。澳洲联邦银行的产品及服务包括零售业务、公司 业务、机构业务、基金管理、养老年金、保险和投资业务等。

业务发展下,银行资本补充需求愈发强烈。齐鲁银行公告显示,此次定增在扣除发行费用后,将全部用于补充公司的核心一级资本,提高资本充足率,增强公司的资本实力和风险抵御能力。

齐鲁银行方面在公告中表示,根据公司 2017-2019 年发展规划及业务发展需要,公司对资本的消耗将不断增加,这需要以持续的资本补充为保障。截至 2017 年一季度末,公司资本充足率为12.89%,一级资本充足率为 9.53%,核心一级资本充足率为 8.07%(根据中 国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算),公司资本充足率难以支持未来三年的战略发展,并已接近公司资本充足率管理目标的底线。

齐鲁银行表示,这将有利于村镇银行本土化和特色化发展,有助于公司更好服务三农、支农支小、服务县域。并将深化与澳洲联邦银行的长期战略合作。

(编辑:闫沁波)

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