境内首单不依赖主体评级REITs在深交所挂牌上市

21世纪经济报道 21财经APP 周智宇 深圳报道
2017-08-30 10:28

8月30日,香港上市公司勒泰商业地产有限公司(00112.HK)控股公司中国勒泰商业地产集团(以下简称“勒泰集团”)联合中联基金设立的“境内首单不依赖主体评级REITs产品”——中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划在深圳证券交易所正式挂牌流通。

据中联基金董事总经理李艳介绍,此次勒泰REITs产品完全依托于石家庄勒泰中心的商业运营价值,发行规模35亿元,其中优先A1类证券10亿元,占比28.57%;优先A2类证券21亿元,占比60%;权益级4亿元,占比11.47%。中诚信证评给予A1类证券AAA评级,优先A2类证券AA+评级。

李艳指出,该产品吸引了商业银行、证券公司、公募基金等主流机构投资者和投资担保公司、私募基金公司等另类投资机构的青睐和广泛参与,认购倍数超过1.3倍。

李艳表示,以招商银行、浙商银行为代表的REITs产品主流机构投资者突破“只重主体”的惯性思维,敢于穿透到底层基础资产,为下一步推动标准化权益型公募REITs发展,引导投资者回归证券化以底层基础资产为核心的本源,进行了有益的铺垫和探索。

证监会债券部副处长闫云松认为,这单产品意义重大、方向正确、值得行业研究。他表示,在中央和国务院12次发文要求加快资产证券化业务发展背景下,勒泰此次发行的产品对于市场后续发展将起到良好的引导作用。

闫云松指出,勒泰项目对于下一步市场发展起到很好的引导作用,从结构上已与国外相差无几。但无论是REITs或是其他金融工具,实现其权益属性的基本前提就是引入个人投资者,通过集中连续的场内交易,实现不动产的价值发现。在没有个人投资情况下,目前类REITs及其他所谓公募的不动产产品本质上还是属于私募产品。

勒泰集团董事局主席杨龙飞表示,为彻底实现集团战略落地和模式转型,勒泰集团将在首单REITs产品成功挂牌上市之后,继续积极开展商业不动产证券化,并逐步完成集团其他优质商业地产项目的资产证券化。

勒泰集团地产总裁郭妮娅此前曾表示,勒泰正在积极探索“商业地产+金融”双翼发展战略,通过地产与金融双擎驱动的战略规划,实现产融结合、双翼发展良好局面。

目前,勒泰集团已成功在香港申请获得1、2、4号金融牌照,并通过收购富国基金管理有限公司开展9号牌照(资产管理)业务。

(编辑:赵海建)

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