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对话嘉宾：浦银理财（筹）总经理助理 陈红
对话嘉宾：老虎证券合伙人 徐杨
对话嘉宾：盈米基金副总裁、且慢负责人 林杰才
对话嘉宾：兴业证券财富管理部副总经理 郑可栋
对话嘉宾：华泰证券金融产品部副总经理 李歌
对话嘉宾：南方基金 FOF 投资总监 鲁炳良
对话嘉宾：平安证券研究所基金研究首席分析师 贾志
先锋领航投顾（上海）投资咨询有限公司CEO张宇表示，当前投顾用户在考虑和使用投顾服务时，最大的驱动因子并非“满意的收益率”和“可放心的品牌”，而是对其需求的理解水平。
基金投顾是什么？张宇认为，基金投顾就是要改变过去产品为主线，产品销售为导向，收益率为单一心智，过渡到完全以人为中心的发展路线上。投顾应该做三件事：第一件事，目标规划，需求分析；第二件事，资产配置，组合管理；第三件事，行为引导。详情点击>>
在投顾论坛上，麦肯锡全球董事合伙人马奔围绕财富管理行业的趋势以及投顾业务的发展作出了自己的独到见解。首先，马奔认为中国现在作为全球第二大的财富管理市场，投顾需求正在加速涌现。2018年资管新规加速落地以来，以隐性刚兑为主流的旧有银行理财产品和信托产品开始逐步淡出市场，客户开始越来越意识到在净值化产品的时代，专业化财富管理机构、优质投资顾问和长期资产配置的重要价值。
其次，从中国财富管理市场蕴含的五大结构性趋势来看，其中每一个趋势都将助力未来投顾业务模式的纵深发展。除此之外，马奔还指出在大财富的时代，所有的主流金融牌照都在积极推动财富管理转型，除了传统的银行和正在迅速崛起的三方互联网平台，以券商为代表的股票经纪商和投行、以基金和信托为代表的资管公司、甚至包括保险公司都积极建立起各自的财富管理价值主张和核心能力。详情点击>>
富达国际大连中心负责人王世俊表示，上一次最好的体验会成为将来体验的最低要求，这其实是对整个行业的挑战，我们期待投顾能和互联网电商达到一样的要求。
论坛上，王世俊分享了北美市场投资管理业务有几个趋势：第一，整个导向是由产品导向转向投顾导向，或者客户关系导向。第二，女性市场。第三，数字新生代。
王世俊认为，技术创新在过去二十年对行业带来两个最重要的影响，第一是使得很多低成本的产品变得可能，第二是在线服务可以做到个性化、差异化、定制化。 同时，一些公司正在改变竞争格局。详见点击>>
演讲嘉宾：中金公司董事总经理、中金财富产品解决方案执行负责人 梁东擎
演讲嘉宾：招商银行财富平台部副总经理 陈微
盈米基金CEO肖雯表示，金融产品的多样性和复杂度，让大部分人在大部分时间里并不知道产品配置是不是有价值的。所以就需要投顾扮演桥梁的角色，把资产管理公司表现好的净值型产品交付给客户。
肖雯认为，净值化时代给财富管理行业带来了三个挑战。 一是全社会理财价值观念的重建。二是行业核心主体的核心能力的重构。三是投资者在角色方式上的重建。肖雯表示，帮助投资者实现可持续的回报，这是买方投顾的核心使命。详情点击>>
南方财经全媒体集团党委委员兼副总编辑贾肖明做开场致辞表示，众所周知，中国资管市场自2018年《资管新规》出台以后，就踏上了全面的改革之路，今年也是这场改革的关键时间节点。行业即将跨越最后的过渡期，进入真正意义上的净值化时代。公募基金因为规范化、透明化和长期的引领效应已经成为投资者资产配置当中最重要的金融资产之一。随着资管行业改革的推进和资管产品的净值化改造，越来越多类似公募基金的投资产品进入市场，为投资者提供更加丰富的选择，同时也带来了行业的变局。
他表示，在资管机构的转型过程当中，关键的任务和挑战在于投资者投资理念的转型，从刚兑背景下预期收益型的理财，到净值化时代风险自担的投资，不仅对个人投资者知识和投资理念提出新的挑战，对监管和市场也提出新的要求。
“作为先行者，公募基金为中国资本市场的发展作出了巨大的贡献，也为资管机构的转型改革提供了宝贵的经验参考。中国证监会于2019年10月正式推出了基金投顾的试点，这一举措试图通过基金投顾服务解决基金投资中的痛点。”贾肖明指出，“我们发现在资管行业资管产品转型、机构架构重设、销售渠道改革等诸多变化相互交织，投资者的资产增值和服务体验将是各路资管机构争夺客户，抢占市场的关键竞争点。截至目前第二批基金投顾试点已经推出，包括盈米在内全市场有超过50家机构获得了试点资格，成为转型中资管市场和财富管理市场的重要变量。”
