江淮汽车64亿元吸收合并江汽集团

7月10日晚间，4月14日起开始停牌的江淮汽车（600418.SH）发布重组预案公告，公司拟通过向安徽江淮汽车集团有限公司（下称 “江汽集团”）全体股东发行股份的方式吸收合并江汽集团。重组完成后江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，作价近64亿元。江汽集团将予以注销。

重组完成后，江淮汽车实际控制人仍为安徽省国资委。同日，安凯客车（000868.SZ）也发布公告称，因江汽集团整体上市，公司控股股东将由江汽集团变为江淮汽车。江汽集团的整体上市被视为安徽国资改革的一大步骤。

根据公告，江汽集团母公司净资产账面值20.86亿元，预估总值为63.98亿元，预估增值率为206.71%。按照调整后本次发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销，本次交易实际新增股份约为1.77亿股。

江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资不超过5.96亿元，发行价格不低于9.11元，预计发行数量不超过6542.26万股。

据公告，江汽集团目前持有江淮汽车35.43%股权、安凯客车20.73%股权、合肥车桥100%股权、江淮专用车56%股权、江汽物流75%股权、星瑞齿轮17.29%股权和江淮汽车融资15%股权等。江淮汽车表示，本次重组完成后，公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体 ，将实现江汽集团汽车相关业务整体上市，一方面，有利于凝聚集团内核心优势资源，获取规模效应，提升上市公司核心竞争力；另一方面，有利于实现集团内企业资源共享和整合，实现采购和生产协同、技术研发协同、市场销售协同以及财务协同等。

江淮汽车股票将于7月11日复牌。 （编辑 庞华玮）

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