资本市场从来不缺少创新。10月27日晚间,在全国中小企业股份转让系统挂牌的老三板公司环保1(400036)发布公告,称将进行重大资产重组及定向发行股份框架协议,专业音视频整体解决方案提供商北京天创盛世数码科技股份有限公司(以下简称“天创盛世”)将借壳上市。
资本市场从来不缺少创新。
10月27日晚间,在全国中小企业股份转让系统挂牌的老三板公司环保1(400036)发布公告,称将进行重大资产重组及定向发行股份框架协议,专业音视频整体解决方案提供商北京天创盛世数码科技股份有限公司(以下简称“天创盛世”)将借壳上市。
环保1在退市之前曾名沈阳特环,于1997年上市,当时简称“环保股份”,不过,因为业绩不断下滑,2004年最终退市。在退入老三板市场后,环保1沉入谷底不再吸引市场目光,而一直持有其股票的投资者,如今终于再次迎来转机。
环保1公司方面负责人士向21世纪经济报道记者表示:“我们在2012年进入重整程序后,为解决公司所面临的严峻形势,帮助公司走出困境,减轻债务压力,恢复持续经营能力,提升公众公司盈利水平,维护公司及股东的利益,一直在积极寻找重组方,天创盛世是其中之一。最终在多方面比较之后,我们引入天创盛世作为重组方,开展资产重组工作。”
公告显示,本次交易的整体方案主要包括执行重整计划、资产注入以及定向增发。
根据方案,环保1全体股东同比例缩股50%后,由法人股股东先同比例共同让渡400万股,以支付环保1破产费用及共益债务等重整成本以及承担可能存在的对未确认债权确权后的清偿责任。此后,环保1法人股股东让渡其剩余持有股份的60%,流通股股东无偿让渡其持有股份的50%,合计让渡157,699,165股至环保1重整专用账户,环保1自重整专用账户将上述股份转让给天创盛世149,986,061股(占环保1缩股后总股本的53%)后,剩余7,713,104股划转给承债重组方沈阳易派投资咨询有限公司,由其代环保1向已确认债权人进行清偿并承担对未确认债权、未申报债权确权后进行清偿的责任。
重整计划执行完成后,天创盛世股东将其持有的天创盛世100%股权注入环保1。资产注入后,环保1计划向特定对象发行股票募集资金,发行价格及发行的股份总数将由环保1股东与发行对象之间兼顾各方利益协商确定。
同时,该重整方案对天创盛世也提出了盈利要求,要求其在资产重组完成后之次年始的连续3个完整会计年度内,北京天创盛世所产生归属于母公司的净利润(以不扣除非经常性损益为计算依据)累计不低于9000万元。天创盛世如果没有完成上述盈利要求,环保1将按照盈利差额部分相对应的比例以1元人民币回购其股份并注销。
环保1方面负责人士向21世纪经济报道解释:“对于环保1来说,通过优质资产的注入,能够改变公司经营状况,同时提高公司盈利能力和可持续发展能力,从根本上为解决公司长远发展所面临的问题积极创造条件。对天创盛世来说,借壳能够扩大企业融资渠道,提升企业知名度,获得更多的发展机会。”
根据环保1重整公告显示,天创盛世成立于2011年1月19日,注册资本6000万,法定代表人周洲,同时周洲也是实际控制人,持有天创盛世67.54%股份。天创盛世2013年营业收入为3.45亿,净利润为1414.8万。
据天创盛世官网显示,其是专业音视频整体解决方案提供商,主要为教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括设计及软件开发、产品销售、系统集成和运营服务的整体解决方案。天创盛世曾服务过包括北京奥组委、中央电视台、最高人民法院、中石油等用户,是2008年北京奥运会音视频解决方案的提供商和服务商,2010年上海世博民企联合馆高级赞助商,同时为中国馆、主题馆、演艺中心、非洲馆、德国馆、比利时馆等项目提供专业的音视频方案和技术支持。
同时,天创盛世还表示将加大在线教育和移动医疗两大新兴战略领域的投入。目前,天创盛世已经依据普通教育行业客户需求,自主研发了一款名为智云教学平台的智慧教学应用。
而对于后续恢复到A股上市的计划,上述人士表示:“目前各方正在积极推进相关工作,如果重组后公司业绩符合相关规定,会向交易所申请重新上市,相关工作将根据证监会及交易所的有关法律法规进行,目前暂无明确的时间表。”
上述人士也坦言,在重整过程中也有许多困难需要克服,许多新路需要探索。
除开此次借壳环保1的天创盛世之外,在今年9月份也有一单借壳老三板公司的案例出现。
2014年9月2日,退市七年之久的创智5(400059)发布公告,将以现金及发行股份的方式购买手机生产商天珑移动100%股权,交易金额达到42.33亿元,创智5计划于2015年重新上市。该方案已在9月17日的临时股东大会上获得表决通过。10月21日,创智5公告称,证监会已经对申请材料予以受理。(编辑 陈昊旻)
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