交行通过全球债券发行计划 总额逾500亿

10月29日，交通银行（2388.HK）在香港交易所公布，当日召开的董事会通过设立总额70亿美元的欧洲中期票据计划；董事会还批准在2016年底前赴香港发行金额不超过100亿元的人民币债券，另赴韩国发行最多10亿元的人民币债券。三项计划合计，发债总额最高约538亿元。

首先，总额70亿美元的欧洲中期票据计划计划在2017年12月31日前发行，债券计划期限1-10年，具体利率视市场变化和投资者需求而定，发行对象为全球机构或零售投资者，用于支持银行流动性、拓展业务规模和其他一般用途。

为了进一步支持交行境外分行的业务发展，董事会还批准在2016年12月31日前在香港发行最多100亿元的离岸人民币债券，期限同样为1-10年，募集资金将全部留在境外，用于补充境外分行的资本金等。

10月中旬，工商银行率先在首尔发行人民币债券，交行准备“接力”。按照董事会通过的决议，交行拟在韩国发行总额不超过10亿元的人民币债券，发行对象为韩国市场投资者，期限不超过5年，债券募集资金同样留存境外。

交行国际业务部总经理刘阳早前在接受21世纪经济报道记者专访时透露，主动负债会成为交行未来管理境外业务的常态化手段，交行正积极筹划打造境外筹资中心，推行“总行+香港分行+其他海外分行”的“1+1+N”境外融资模式。（编辑；于晓娜）

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