晨哨并购热点|长电科技抢到千亿“芯金”投资首单：3亿美元助其跨境并购星科金朋

晨哨分析师 王诚 撰文

12月23日，长电科技发布公告称，与芯电半导体（上海）有限公司、 国家集成电路产业投资基金股份有限公司于 2014年12月22日签署了《共同投资协议》。三方拟共同出资在境内设立公司 HoldCo A，HoldCo A与产业基金在中国境内设立100%持股的 HoldCo B，再由 HoldCo B于新加坡设立全资子公司 BidCo，作为未来拟实施收购星科金朋部分或者全部股份的主体。

这标志着国家半导体大基金首批投资正式落地，并顺利完成了马凯副总理最初提出的8月底完成基金管理公司成立、9月底完成基金公司设立、年底前完成基金首批项目投资的要求。

据路透社报道，消息人士表示长电科技已经委托中国银行安排约为1.5亿-2亿美元的过桥贷款，以支持这次收购。中国银行很可能独家提供这笔短期过桥贷款，但也可能要求其他银行参与。一位熟悉状况的消息人士早些时候表示，过桥贷款相当于星科金朋目前市值9.29亿新加坡元的五分之一左右，不过中国银行已经承贷的额度远高于此。

至此，长电科技收购星科金朋的交易结构浮出水面，而交易有望在月底前完成。

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权，任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。