星星科技耗资14亿元收购深圳联懋100%股权

1月28日晚，星星科技（300256.SZ）发布“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）”，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买TECHNOLOGY CO.,LTD.、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED、资阳弘信创业投资控股有限公司、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市联懋塑胶有限公司（下称深圳联懋）100%股权，并向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过39660万元，主要用于支付购买标的资产的现金对价和本次交易的中介机构费用，以及交易完成后对标的公司项目建设和运营资金的投入。

深圳联懋处于智能消费电子精密结构件行业，系智能消费电子高精密结构件供应商，自成立以来一直专注于智能消费电子高精密结构件的研发设计、制造生产及销售，主要产品包括智能手机、平板电脑、智能硬件等的高精密外观件、结构中框件等。其中智能手机高精密结构件产品收入占深圳联懋营业收入的绝大部分，是目前深圳联懋的主要盈利来源。

公告显示，深圳联懋100%股权的交易价格为14亿元。其中，拟以发行股份的方式向各交易对方支付转让价款的85%，即11.9亿元，发行的股票数量合计7247.26万股，发行价格16.42元/股；拟以现金方式向各交易对方支付转让价款的15%，即2.1亿元。

根据坤元资产评估出具的《资产评估报告》，在评估基准日深圳联懋股东全部权益评估结果为140246.21万元，较其净资产账面价值 43396.37万元，增值223.17%。

2014年1-11月，深圳联懋的营业收入为98055.51万元，净利润为7127.30万元，扣除非经常性损益的净利润为7214.37万元。

NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 承诺深圳联懋2014年、2015年、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益的净利润数分别不低于8000万元、15000万元、18000万元和21600万元。

对于2013年巨亏1.49亿元、2014年扭亏的星星科技来说，此次收购深圳联懋100%股权一旦成功，公司的收入规模呈大幅提升，盈利水平将有较大提高。

1月28日，星星科技以单日下跌1.29%，报收16.09元。（编辑 庞华玮）

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