或铺路红筹回归预期 中信证券“组队”华兴资本

随着以互联网为代表的海外中概股回归A股预期的升温，作为证券业龙头的中信证券（600030.SH）正围绕着TMT领域的投行业务筹备新动作。

21世纪经济报道记者从接近中信证券人士处了解到，5月13日，中信证券同致力于互联网类企业海外上市的投资银行华兴资本签署战略合作协议，拟与其在互联网企业上市、并购等业务领域开展合作；其中，中信证券董事长王东明与华兴资本创始人兼首席执行官包凡均有出席并作为双方公司代表进行签约。

资料显示，华兴资本于2004年在北京成立，并于2012、2013年分别取得香港和美国的券商牌照，并担任过京东、聚美优品等公司的承销商；其主要业务为为互联网与信息技术类企业提供私募融资、并购、IPO、销售交易以及证券研究业务，并同BAT等互联网行业巨头有长期合作。

据华兴资本网站披露，该公司关注行业包括TMT、医疗保健及消费行业，而其最近交易则包括为唯品会战略投资ENSOGO、58同城收购安居客以及魔方网私募融资提供财务顾问服务；而在2014年，华兴资本曾完成50个私募融资及并购项目、7个IPO以及2个可转债项目，交易总金额超过110亿元。

21世纪经济报道记者从前述人士处了解到，中信证券同华兴资本的合作将体现为双方组建联合团队开展创新型企业投行业务，双方将共同筛选、商定标的企业名单，共同获取项目机会并为其提供拆除红筹方案、私募融资服务、新三板挂牌及做市、A股IPO、并购重组等服务。

此外，中信证券与华兴资本还将在并购、人民币投资、相关业务研究、金融产品等领域开展合作。

有业内人士分析，中信证券与华兴资本开展合作，或与其押注于中概股和未上市互联网企业登陆A股的预期升温有关。

“注册制后互联网企业在A股上市难度将会下降，而概率也将大大提高。”北京一家中型券商非银金融研究员认为，“中信证券了解、擅长适应国内资本政策、环境，华兴资本则有较多的新兴类企业资源，两者合作更容易把互联网等新兴产业类公司在国内上市的业务链打通。”（编辑 庞华玮）

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