5月19日，中钢国际(000928.SZ)公告复牌，同时还公布了定增预案。 公告称，中钢国际将以14.31元/股向8名特定的投资对象非公开发行1.8169亿股，总募资不超过26亿元，全部用于补充流动资金。受此定增利好刺激，中钢国际的股票开盘涨停后一直维持到下午收盘。公告显示，此次定增的股票发行对象为中钢资产、祥瑞计划、华富利得拟设立的华富...
5月19日，中钢国际(000928.SZ)公告复牌，同时还公布了定增预案。
公告称，中钢国际将以14.31元/股向8名特定的投资对象非公开发行1.8169亿股，总募资不超过26亿元，全部用于补充流动资金。受此定增利好刺激，中钢国际的股票开盘涨停后一直维持到下午收盘。
公告显示，此次定增的股票发行对象为中钢资产、祥瑞计划、华富利得拟设立的华富资管-吉渊投资定增31号资产管理计划、浙江物产-新域欣源、中再资产、山南中和、红土基金拟设立的资产管理计划、长江钢管等8名特定对象。
其中，中钢资产为公司控股股东中钢集团的全资子公司；祥瑞计划的委托人为公司的董事、职工监事、中高层管理人员及下属企业的高层管理人员；红土创新基金为深创投旗下公募基金，三者分别认购3亿元、1.55亿元、2.2亿元。
“此次发行前，中钢集团直接及间接持有中钢国际3.6亿股，占比56.14%，为公司控股股东，国务院国资委为公司实际控制人；此次发行完成后，中钢集团直接及间接持股比例为46.31%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。中钢国际表示，截至2014年底，公司合并口径下的资产负债率为77.43%；交易完成后，按照2014年12月31日的财务数据测算，公司资产负债率将下降至62.3%，公司的资本结构将得到有效改善。”公告显示。
长江证券研报分析称，假设增发完成、募集资金补充流动资金后，公司合并报表口径资产负债率将由2014年末的77.43%降至约62.30%，有助于减少公司财务费用。更为重要的意义在于，公司所在工程总包领域在招投标、设备采购、建设施工等各业务环节均对运营资金有较大需求。尤其是随着国内工程服务市场与国际模式逐步接轨，BOT、BOO、BOOT等带资业务模式越来越多地出现在国内工程项目中，由此对总承包商资金实力和融资能力提出更高要求。
在此背景下，公司定增募资补充流动资金有助于公司主业进一步开拓。另外，公司此次员工持股计划有利于完善公司激励机制，增加管理层和骨干员工队伍的稳定性，调动管理层和骨干员工的积极性。 从近期公布的海外非钢订单情况来看，公司目前主业拓展顺利，业务结构优化取得较好成效，叠加项目储备充足（目前在手合同金额已接近300亿元），公司后续主业增长将值得期待。”
事实上，此次定增26亿“补血”，是中国集团近日收获的第二个利好消息。此前一天，21世纪经济报道曾刊发中钢国际全资子公司“中钢设备”在俄罗斯获得了一张46亿的电解锰项目的总承包“大单”。国家主席习近平亲自见证了该项目的签约仪式。
自去年爆出债务预期以来，中钢集团正在承受巨大的调整压力。中钢集团从去年国庆开始启动了全方位的改革及架构调整。
据财新周刊报道，截至2014年12月，中钢集团及所属72家子公司债务逾1000亿元，其中金融机构债务近750亿元，涉及境内外80多家银行，以及一些信托、金融租赁公司。报道还称，中钢已委派相关机构进行了审计，“集团是否资不抵债已有第三方判断，但整体债务重组方案还未成型”。
对于千亿元的债务压力，中钢集团并未回避。5月18日，中钢集团书面回复21世纪经济报道称，由于历史包袱沉重，且集团前期发展中快速扩张，经营粗放等问题在行业低迷时期集中暴露，从而出现了债务危机迹象。
为了化解危机，中钢正在多方寻找寻找解决危机的出路。中钢集团内部人士向21世纪经济报道记者透露，该集团正进行一系列“内外”调整：对内是以“止血、瘦身、造血”为目标，推进改革；对外则是以“时间换空间，不逃避债务”为目标，推进金融债务的结构调整。
更值得关注的是，伴随着国家“一带一路”战略的部署实施，中钢集团也在推进国际产能合作，试图通过工程装备等有优势的产业，培育新的增长点。
上述中钢内部人士介绍，目前，中钢国际全资子公司“中钢设备”在海外的主要目标市场为政治、经济成熟稳定，与中国经贸发展紧密契合且有密切经贸往来的国家，“涉及‘一带一路’沿线且有工程业绩的地区(除中国外)，涵盖15个国家，这15个国家已经签署工程合同金额超过40亿美元，占所有海外市场签约总金额的近2/3，是中钢设备海外工程市场的重中之重”。
5月18日，中钢国际(000928.SZ)对外披露了上述大单。根据公告，该公司全资子公司中钢设备有限公司(下称“中钢设备”)与俄罗斯奇克苏公司签署了电解锰项目总承包合同，合同总金额达46.2亿元，为中钢国际2014年营业总收入110.61亿元的41.77%。
该项目包括建设一座年开采75万吨锰矿的矿山、一座年产35万吨锰精矿的选矿厂、一座年产8万吨99.8%的电解金属锰厂、含配套的基础设施、公路和铁路。
“这是中钢设备继去年签下俄罗斯MMK钢厂烧结烟气脱硫项目后的又一大项目。不仅是中钢设备在俄签署的第一个大型工程总承包合同，同时也是国外第一个真正意义上的大型工程总包合同。” 中钢内部人士称。（编辑 陈时俊）
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