近期房企寻求境外融资以获取中短期现金流及优化公司财务结构，数量有所增长。继5月21日，新城控股（01030.HK）宣布与一家金融机构订立境外定期贷款融资1.01亿美元之后，5月22日早上，瑞安房地产（00272.HK）宣布于新交所发行2.25亿美元可转债，年利率7.5%。扣除报销佣金及估算开支之后，所得融资净额为2.184亿美元，拟用于偿还到期债务及...
近期房企寻求境外融资以获取中短期现金流及优化公司财务结构，数量有所增长。
继5月21日，新城控股（01030.HK）宣布与一家金融机构订立境外定期贷款融资1.01亿美元之后，5月22日早上，瑞安房地产（00272.HK）宣布于新交所发行2.25亿美元可转债，年利率7.5%。扣除报销佣金及估算开支之后，所得融资净额为2.184亿美元，拟用于偿还到期债务及房地产相关的资本开支。
瑞安房地产擅长于在内地开发城市综合体，上海新天地便是其成名之作。对于此次发债，瑞安房地产董事会看作是获取现金流的良机，认为认购协议的条款公平合理、符合股东及公司整体利益。
据公告披露，此次瑞安房地产发行的可转债可以初步按每股3.228港元换股，相比5月20日收市价每股2.69港元溢价约20%，相比截至最后交易日止5个交易日的所报平均收市价每股2.646港元溢价约22%，相比最近十个交易日平均收市价2.596港元溢价约24.35%。
假设全部转换，就有5.3亿股新股，相当于瑞安房地产已发行股本约6.73%，占换股后总股本的5.32%。此外，瑞安房地产就发行债券与其独家全球协调人J.P. Morgan订立借股协议，借出最多3.5亿股股份，占总股本4.36%。
21世纪经济报道翻阅瑞安房地产财报获悉，该公司2015年到期27.20亿人民币可转债，以美元结算的年利率为4.5%。其中未偿还本金总额为4.335亿人民币，并于2014年9月13日起换股价格由每股3.80港元调整为每股3.75港元；而该公司2015年3月到期一笔3.387亿美元三年期贷款，已要求银行将期限延长18个月至2016年9月。
截至记者发稿时止，瑞安房地产5月22日开市价格2.61港元，跌幅2.97%。（编辑 骆轶琪）
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