传言再次成真。 6月2日晚间宏达新材（002211.SZ）发布重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金收购资产及配套募集资金的一系列交易，实现分众传媒借壳上市，后者交易作价高达457亿元。重组完成后，公司主业将变更为生活圈媒体业务，公司实际控制人将变更为江南春。根据相关监管要求，公司股票将继续停牌，预计停牌时间不超过10个交...
传言再次成真。
6月2日晚间宏达新材（002211.SZ）发布重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金收购资产及配套募集资金的一系列交易，实现分众传媒借壳上市，后者交易作价高达457亿元。重组完成后，公司主业将变更为生活圈媒体业务，公司实际控制人将变更为江南春。根据相关监管要求，公司股票将继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
而在此前市场就曾传言，分众传媒从美股退市将借壳宏达新材实现A股上市。分众传媒（NASDAQ:FMCN）于2005年到2013年在美股纳斯达克上市，在2013年5月24日实现私有化退市。
根据方案，宏达新材拟以全部资产及负债作为拟置出资产（作价8.796亿元）与置入资产分众传媒100%股权（作价457亿元）进行资产置换；差额部分公司拟以7.33元/股非公开发行约54.42亿股，及现金49.30亿元支付。同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，发行价格不低于9.08元/股。
重组公告显示，分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络，正致力于成为国内领先的LBS和O2O媒体集团。截至2014年末，分众传媒已形成了覆盖全国约220多个城市的生活圈媒体网络，其中楼宇视频媒体约13.37万台，覆盖全国约80多个城市和地区；框架媒体约96万个，覆盖全国约46个城市；影院媒体的签约影院约770多家、银幕约4990多块，覆盖全国约220多个城市的观影人群；卖场终端视频媒体约5.88万台，分布于沃尔玛、家乐福等大型卖场共约1900家。
财务数据方面，截止2014年末，分众传媒总资产为88.45亿元，净资产为56.93亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入61.72亿元、66.75亿元和74.97亿元，净利润分别为13.39亿元、20.77亿元和24.15亿元。
同时分众传媒还承诺，标的资产在2015年度、2016年度、2017年度实现的扣非净利润数分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。
对于此次交易，宏达新材方面表示，通过此次交易，公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的有机硅业务置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的生活圈媒体业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
宏达新材于2014年12月9日停牌，停牌价格为8.93元/股。（编辑 庞华玮）
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