汤森路透:中企上半年全球募资849亿美元创记录

21世纪经济报道 慕丽洁 上海报道
2015-06-25 15:06

汤森路透日前发布了最新一期中企全球募资统计,从年初截至6月23日,中国企业在全球股权资本市场的募资总额达 849亿美元,较2014年同期(464 亿美元)增长83.2%,创历年来上半年募资总额的最高记录。其中,金融行业全球募资比去年同期激增 670.6%,IPO 前六名均为证券公司 。汤森路透的统计显示,在中国企业全球股权及股权相关发行中,...

汤森路透日前发布了最新一期中企全球募资统计,从年初截至6月23日,中国企业在全球股权资本市场的募资总额达 849亿美元,较2014年同期(464 亿美元)增长83.2%,创历年来上半年募资总额的最高记录。其中,金融行业全球募资比去年同期激增 670.6%,IPO 前六名均为证券公司 。

汤森路透的统计显示,在中国企业全球股权及股权相关发行中,金融行业占据 47.0%的最高市场份额,募资总额达 399 亿美元,较2014年同期激增 670.6%,为2010年下半年(创下486亿美元的历史记录)以来半年期募资总额的最高水平,而这主要受中国证券公司大举进军股权众筹所推动。

值得一提的是,在今年中国企业股权发行中,规模最大的六项发行均来自证券公司。

华泰证券股份有限公司在今年上半年IPO募资金额居首位,该公司以指导价区间的价格上限完成其在香港的首次上市,并且行使了超额配股权,共募集资金达50亿美元。国泰君安证券公司在上交所的首次公开发行(IPO)筹得资金48亿美元。

今年迄今,中国A股市场IPO发行共筹得资金234亿美元,较2014年同期(65亿美元)激增261.8%。这是自2011年(241亿美元)以来,中国企业上半年在A股市场IPO总额最高的一年,且鉴于当下的火爆形势,其有望继续攀高。

中国海外IPO也呈上行势头,今年迄今共筹得 150 亿美元,较 2014 年同期攀升 28.4%。此外,由于很多中国企业拟在香港启动新股发行,中国企业海外IPO募资总额有望大幅提升,其中包括国联证券和环球医疗金融与技术咨询服务有限公司即将在港交所启动的首次股份发行,预计合计募集金额将高达10亿美元。

总体而言,中国企业在A股市场和海外股权资本市场的IPO共筹得资金384亿美元,较去年同期增长111.4%,发行数量增加 97.2%。中国证券公司的IPO筹资达163亿美元的历史新高,占据42.5%的市场份额,主因中国的证券公司纷纷募资以求满足融资需求。

中国的企业IPO募资总额占全球市场的 37.4%,拔得头筹,而发行最活跃的美国则位居第二,占据15.1%的市场份额,IPO 募资总额达155亿美元。

(编辑:李关云)

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