钜派控股今纽交所敲钟:融资5300万美元较计划有下调

21世纪经济报道 刘易斯 上海报道
2015-07-16 21:17

美国时间7月16日,钜派控股(纽交所代码:JP.)在纽交所敲钟上市,公开发行530万股,每股发行价选择了初始定价区间10-12美元的最低价位:10美元。因此最多融资额5300万美元,与该公司上周四在全美路演时所预期的最高金额7080万美元有一定差距。钜派控股此次上市相比原计划发行590万股数量略有下调,仍然由瑞士信贷与中国华兴做本次交易的联席...

美国时间7月16日,钜派控股(纽交所代码:JP.)在纽交所敲钟上市,公开发行530万股,每股发行价选择了初始定价区间10-12美元的最低价位:10美元。因此最多融资额5300万美元,与该公司上周四在全美路演时所预期的最高金额7080万美元有一定差距。钜派控股此次上市相比原计划发行590万股数量略有下调,仍然由瑞士信贷与中国华兴做本次交易的联席账簿管理人。

钜派控股是周忻为领头人的易居中国旗下一家第三方财富管理服务供应商。于2010年成立之后,便拿到江南春的天使投资。创办伊始,2011年公司税后净利润达到1500万元,而后在2012年达到近3000万元,2013年6000万元,而今年有望超过1.2亿元,几乎是翻倍的增长速度。

近年来,钜派控股业绩也经历了大幅增长,净收入增加显著。2012年净收入为8.3万美元,2013年大幅增长170%至22.4万美元,2014年为38.9万美元。而2015年一季度净收入13.9亿美元,同比2014年一季度的8.1万美元,增幅达到72%。

过去三年,钜派控股不断引入战略投资者,先后完成A轮、B轮融资,目前大股东为清科中国基金二期、易居中国与新浪香港有限公司。

钜派控股的核心竞争力在于核心业务是资产管理,并且该业务是自主开发项目。在财富管理业务中,约一半的产品来自外部采购,另外约50%左右的项目来自钜派投资的资产管理公司——钜洲资产。钜洲的资产管理业务以私募股权投资母基金、房地产私募基金、房地产收并购咨询、房地产资产处置与整合为主营,为高净值人群、富有家族以及机构投资人进行组合投资、资产配置,并提供全能型资产管理服务。据招股书披露,钜洲资产直接控股有13家子公司,均为基金、信托类公司。

第三方理财市场的空间到底有多大?据公开数据显示:在美国、澳洲或英国,通过第三方机构公司或者独立工作室理财的人数约占总人口规模的50%左右,在香港约有10%的人通过第三方理财公司进行理财,而在大陆这个数据只有2%-3%。然而,即便如此,周忻并未能给美国投资者说出一个动听的故事。业内人士分析,这与中国近年来理财第三方机构处于混沌状态、中国人财富增长速度的超常、渠道的不透明等等因素均有关联。(编辑 骆轶琪)

X

分享成功