光明乳业定增90亿元 收购以色列TNUVA

7月27日晚间，光明乳业定增项目有了最新进展。公司公告称，董事会已审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》等相关文件，根据预案，光明乳业将以16.10元/股的价格向信晟投资、晟创投资等六名机构投资者发行不超过5.59亿股普通股股票，募集不超过90亿元的资金用于收购光明食品集团间接持有的以色列乳品公司TNUVA集团76.73%股权以及补充流动资金。经过审计评估，TNUVA集团76.73%股权估值折合人民币为65.7亿元。

3月底，光明食品集团从英国私募股权集团Apax公司和以色列私募公司Mivtach Shamir手中共计收购NUVA76.73%的股份。4月，光明食品集团与光明乳业签署《托管协议》，委托其代为管理TNUVA集团相关股权。业内人士分析，光明食品集团选择将TNUVA资产注入光明乳业，正是基于打造集团内部专一乳制品发展平台的考虑。

公开资料显示，TNUVA集团是以色列最大的综合食品企业之一，其乳制品销售额占以色列全国乳制品市场份额超过0%。本次收购完成后，TNUVA集团将成为光明乳业的控股子公司，一方面，光明乳业未来将支持TNUVA集团继续发展其在欧美等地的海外市场，推动TNUVA集团业务的全球化发展；另一方面，TNUVA集团在研发技术、制造技术、饲养技术等方面都有明显的领先优势，尤其对酸奶奶酪、黄油等新品类发展有重要推进作用。

平安证券分析师文献表示，此次光明食品集团将TNUVA转给光明乳业，从收入端看，国内可以进一步丰富公司的产品结构，增加如进口芝士、进口液奶等品种，国外除了新增以色列等海外市场，光明的新西兰工业粉产能也多了一个消化渠道。从利润端看，以色列养殖技术成熟、原奶便宜，可以提升光明的成本控制能力。

方案显示，信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资、浦科源富达壹等六名机构投资者参与认购公司此次定增项目。其中，信晟投资、晟创投资分别认购35亿、30亿元人民币，光明乳业控股股东益民集团亦参与认购10亿元人民币。（编辑 文静）

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权，任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。