赛迪顾问股份有限公司投资战略咨询中心总经理吴辉分析，“未来几年内,中国仍将是全球最大的锂离子电池生产和消费国。预计到2018年,中国小型锂离子电池出货量将达到75.5亿只。另外,韩国市场也将保持10%左右的增幅,日本市场则将基本维持稳中有降的趋势。”
7月29日，工信部中国电子信息产业发展研究院下属的赛迪股份有限公司发布《中国锂离子电池隔膜行业白皮书(2015) 》（以下简称《白皮书》）。
隔膜是锂离子电池关键的四大原材料（其余三大原材料分别为负极材料、电解液、正极材料）之一,作为锂离子电池的关键内层组件,隔膜将正极与负极材料隔开,防止两极接触而造成短路,容许离子通过而不能让电子通过,从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及电池安全性能的好坏。因此,隔膜对提高电池的综合性能具有十分重要的作用。 目前,大规模商品化的锂离子电池隔膜生产材料以聚烯烃为主,主要包括聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)复合材料。
《白皮书》指出，受益于2014年动力电池市场的快速拉动,全球锂电池隔膜产量增长幅度明显。赛迪顾问统计数据显示,2014年全球锂电池隔膜整体产量为11.85亿平米,同比增长41.58%,增幅明显高于2013年的27.98%。
从隔膜生产企业来看,主要集中在日本、韩国、中国和美国。2014年,Asahi Kasei以16.88%的市场占有率排名第一,其次分别为Celgard、Toray Tonen和SKI,前四家企业合计市场占有率达到49.79%,CR4的集中度比2013年有明显的下降。中国企业Green和Senior的隔膜产品在2014年的出货量全球市场占有率分别为6.75%和5.06%,尤其是Senior开始大规模的给韩国LG供货,足以说明国产隔膜已经开始在国内替代进口隔膜,且部分已经进入到诸如LG、SDI这样的一流大企业当中。
《白皮书》指出，中国市场隔膜的出货量在2014年得到了大幅度的提升,赛迪顾问统计数据显示,2014年整个中国的隔膜产量达到5.75亿平方米,占据全球产量的大约48%左右,但是主要集中在低端的干法隔膜产品领域。
根据赛迪顾问分析，从主要企业来看,目前国内能够规模化生产并批量给下游电池厂供货的隔膜企业大约在15家左右,整体的行业集中度并不高。从2014年的销量来看,中科科技以大约8000万平方米的产能占据了国产隔膜市场大13.91%的份额,而排名第二的星源材质以6100万平米的出货量占据了大约10.61%的市场份额,接下来按照出货量排名依次为金辉高科、河南义腾、沧州明珠等企业。通过对排名靠前的几家企业分析可以看出,除了金辉高科主要生产湿法隔膜产品之外,其他几家企业均以干法隔膜为主。
赛迪顾问认为，锂离子电池隔膜的产量完全取决于其下游锂离子电池的产销量情况,而锂离子电池未来的增长动力主要来自于新能源汽车和储能。基于此逻辑,赛迪顾问预计到2015年全球锂离子电池的产量将达到16.8亿平方米,到2017年增长到35.5亿平方米。
《白皮书》分析，隔膜市场规模的增速将远低于产量的增速,预计全球隔膜市场规模在2015年达到27.7亿美元,中国隔膜市场规模达到31.4亿元。到2017年,全球和中国隔膜的市场规模将分别达到42.6亿美元和63亿元左右。
“日韩等咨询机构对中国锂电池的企业的统计基本只涵盖了国内出货量前五(ATL、lishen、Coslight、BAK、BYD)的企业。而中国实际情况是锂离子电池生产企业众多,出货量在几千万只到1亿只之间的企业占据了较大的市场份额。”赛迪顾问股份有限公司投资战略咨询中心总经理吴辉分析，“未来几年内,中国仍将是全球最大的锂离子电池生产和消费国。预计到2018年,中国小型锂离子电池出货量将达到75.5亿只。另外,韩国市场也将保持10%左右的增幅,日本市场则将基本维持稳中有降的趋势。”
(编辑 胡欣欣)
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