神州数码IT分销业务40亿借壳上市

8月8日消息，港股神州数码（00861）拟作价40.1亿元向A股深信泰丰（000034）出售IT产品分销业务，其交易将实现神州数码IT产品分销业务借壳信泰丰在深交所上市。

据悉，此次交易分两个环节进行：神州数码董事局主席郭为等先通过参与非公开发行的方式成为深信泰丰股东，然后深信泰丰再以所募资金及现金方式作价40.1亿元收购神州数码下属IT分销业务公司。

首先，深信泰丰拟以7.43元/ 股的价格向郭为、公司现实际控制人王晓岩等非公开发行2.96亿股，募资不超过22亿元。本次发行前，王晓岩为深信泰丰实际控制人。本次发行完成后，王晓岩及希格玛公司将持有公司21.85%股份，郭为及其一致行动人将持有公司28.19%股份，郭为将跃升为上市公司新的控股股东和实际控制人。

然后，深信泰丰以所募资金22亿元及自筹资产向神州数码控股有限公司100%控制的神州数码有限公司购买旗下全部神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司和州神州数码信息科技有限公司股权。

根据收益法评估，标的资产归属于母公司股东权益价值40.1亿元，较其净资产账面值增值9.50784亿元，增值率31.08%，经过交易双方协商，本次标的资产作价40.1亿元。

由于深信泰丰本次所购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上，所以本次交易构成借壳上市。

对于让壳，深信泰丰表示，近年来，受手机用户快速扩张及饲料行业整体不景气影响，该公司两大主业电话机产销及饲料产品产销持续萎缩，造成经营承压，利润呈连年下降趋势，因此引进优质资产改善业绩迫在眉睫。

对于借壳，神州数码方面表示，主要是因为IT产品分销业务收入和利润过去三年逐渐下降，影响集团整体盈利能力，出售将让集团投放于IT产品分销业务的大量资源得以释放。

据了解，神州数码在剥离IT产品分销业务后，将把重点和资源投放于互联网、云计算和大数据技术业务。同时，会与深信泰丰在三方面持续交易，第一是向深信泰丰采购IT相关产品，第二是向深信泰丰提供IT产品及服务、供应链业务及维修服务，第三是向深信泰丰出租房地产。（编辑：戴远程）

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