当市场上还为同方国芯（002049.SZ）的800亿定增方案惊叹时，仅隔一日，长江电力（600900.SH）便抛出了交易额超2000亿元的资产重组预案。11月6日晚间，长江电力发布资产重组公告称，拟以每股12.08元向三峡集团、川能投、云能投非公开发行35亿股，并支付现金374.24亿元，合计作价797.04亿元收购三峡金沙江川云水电开发有限公司（简称“川云公...
当市场上还为同方国芯（002049.SZ）的800亿定增方案惊叹时，仅隔一日，长江电力（600900.SH）便抛出了交易额超2000亿元的资产重组预案。
11月6日晚间，长江电力发布资产重组公告称，拟以每股12.08元向三峡集团、川能投、云能投非公开发行35亿股，并支付现金374.24亿元，合计作价797.04亿元收购三峡金沙江川云水电开发有限公司（简称“川云公司”）100%股权；同时拟以12.08元/股非公开发行股票不超过20亿股，募集不超过241.6亿元的配套资金，用于支付本次重组的部分现金对价。
21世纪经济报道记者统计发现，本次重组预案涉及的资产总额达到2094亿元，股权交易价格约800亿元，配套融资241.6亿元，是近期国内资本市场具有重大影响的资产重组。
上述方案显示，川云公司主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝电站的开发建设和运营管理；其2013年和2014年发电量分别为295.58亿千瓦时和782.59亿千瓦时，实现营业收入分别为82.68亿元和228.60亿元，实现净利润23.53亿元和73.31亿元。截至2015年6月30日，川云公司未经审计的账面净资产为368.67亿元，净资产预估值约为797.04亿元，预估增值率约为116.19%。
长江电力表示，此次重组完成后，公司业务规模、装机容量将得到大幅提升，综合实力和核心竞争力将得到有效提升，有助于巩固公司的行业龙头地位。交易完成后，公司将实现对金沙江下游和长江干流四个梯级电站的统一调度，有利于理顺电站运营管控关系，提升整体发电能力和综合效益，实现可持续发展。
与此同时，三峡集团和四川能投公司、云南能投公司也大幅提高了国有资产证券化率，实现股权多元化，进一步放大了国有资本功能，提高了国有资本配置和运行效率。
据21世纪经济报道记者了解，全球目前已投运的70万千瓦的大水电机组共有99台，长江电力拥有其中的58台；世界前10大水电站中，将有3座由长江电力拥有。而本次收购川云公司后，长江电力的盈利能力也将得到进一步提高。
（编辑卜坚）
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