广晟集团成功发行首支境外债券

广东省广晟资产经营有限公司（下称广晟公司）于上周末宣布该公司已于12月2日成功发行该公司的首支境外债券。广晟公司是广东省国资委监管的大型企业之一。

据广晟公司发布的消息显示，该支债券为短5年期高级无抵押固定利率债券，发行规模5亿美元，票面利率2.75%，由国家开发银行和汇丰银行担任联席全球协调人，国开行香港分行出具备用信用证，汇丰银行担任独家主承销商和账簿管理人。债券投资者包括银行、基金公司、资产管理公司、主权财富基金、私人银行等，其中，亚洲投资者占98%，欧洲投资者占2%。

这是自2000年以来广东省属国有企业首次在境外资本市场公开发行债券，也是首单由中国政策性银行出具备用信用证的境外美元债券发行，创下迄今为止中资发行人银行备用信用证结构境外外币债券发行的最窄发行息差。这也是广晟公司实施资源开发战略率先“走出去”之后，成功亮相于国际资本市场的一大措举。借此，广晟集团的国际知名度和影响力得以进一步提升。

广晟公司此次成功发行境外债券是国开行历史首次为实体经济企业的境外发债提供增信，是开发性金融与实体经济发展相结合的又一经典案例。经评定，该债券得到标普AA-的发行评级，与中国国家主权信用评级水平相同。

广晟公司主要从事有色金属工业、电子信息产业、酒店旅游业、工程建筑房地产业。早在2010年10月，广晟公司就已发布过2010年广东省广晟资产经营有限公司公司债券（简称“10广晟债”），该债券为期限7年的固定利率债券，发行总额为12亿元整，采取承销团成员设置的发行网点向境内机构（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行的方式发行。经联合资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用级别为ＡＡＡ，该期债券的信用级别为ＡＡＡ级。

（消息来源：广晟公司新闻）

（编辑：贾红辉）

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