首旅酒店私有化如家有了新进展。首旅酒店（600258）12月7日晚间发布公告称，公司拟通过设立境外子公司，以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS为两股普通股）35.80美元的价格，以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付约合71.78亿元对价，获得如家酒店集团65.13%股权；公司拟以15.69元/股的价格向首旅集团等8名交易对方以每股同上价格...
首旅酒店私有化如家有了新进展。
首旅酒店（600258）12月7日晚间发布公告称，公司拟通过设立境外子公司，以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS为两股普通股）35.80美元的价格，以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付约合71.78亿元对价，获得如家酒店集团65.13%股权；公司拟以15.69元/股的价格向首旅集团等8名交易对方以每股同上价格发行2.47亿股股份购买Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.60%股权，交易完成后将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。实现如家酒店集团的私有化。
同时，公司拟以不低于15.69元/股的价格非公开发行2.47亿股，募集不超过38.74亿元配套资金，扣除本次重组相关费用后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次交易中预先投入的部分银行贷款。本次交易构成重大资产重组。
本次交易方案包括重大现金购买、发行股份购买资产、募集配套资金。交易价金额分别约为71.78亿元、38.74亿元和38.74亿元，总计约149.26亿元。
首旅酒店集团（香港）收购如家的价格较最初收购价提高约9.1%，首旅酒店集团（香港）收购如家的价格较如家今年6月10日收盘价每份ADS 30.17美元溢价18.7%。6月11日，首旅酒店董事会审议通过了《关于本公司向如家酒店集团发出非具约束力私有化提议函的议案》，拟以每股ADS 32.81美元的价格收购非由买方集团持有的如家酒店集团发行的全部流通股。
本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店集团的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。如家方面称，本次交易的落实将对合并双方未来实现资源整合，优势互补，扩大规模，丰富品牌体系具有十分重要的战略意义。
华美首席知识专家赵焕焱曾表示，首旅酒店收购如家后将成为中国唯一的涵盖高端、中端和低端酒店品牌的上市公司，而如家通过此次私有化可以回归中国资本市场，有利于未来提升其市值。另外，首旅系通过换股可以实现混合所有制改革。
据了解，合并后的首旅酒店集团未来将在国内300余城市运营3000余家酒店，覆盖豪华、高档、中档、经济型全系列酒店类型，拥有“首旅建国”、“首旅京伦”、“雅客e家”、“欣燕都”、“南苑”、“如家”、“莫泰”、“云上四季”、“和颐”和“如家精选”等多个酒店品牌。
如家方面还表示，重组完成后，携程上海将成为首旅酒店集团的战略投资者，各方将进一步推动线上线下业务的融合与提升，积极落实“互联网+”国家战略。
在首旅、如家宣布最终协议之前，华住曾入股如家5%股份。如家方面表示暂时对此不予评论，但华住方面则表示，只是在如家股价比较低的时候买进，并没有其他的意思。公开资料显示，华住新任CFO陈慧原为如家CFO及携程财务总监。
近来，全球酒店业掀起并购大潮。11月，万豪宣布以122亿美元收购喜达屋,一举成为旗下覆盖30个酒店品牌、5500家酒店、110万间客房的全球最大酒店运营商。而锦江、海航和中投等三家公司也曾竞标收购喜达屋。
9月， 锦江国际旗下上市公司锦江股份宣布战略投资铂涛集团81%股权，交易标的公司价值超过100亿元人民币。交易完成后，双方品牌系列将覆盖高、中、经济型等不同的档次，以资金为纽带将形成锦江、卢浮、铂涛三大集团强强组合，将合计拥有超过6000家酒店，覆盖全球55个国家或地区。
（编辑：贾红辉）
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