大韩民国30亿元熊猫债成功发行 票面利率为3%

12月15日，上清所发布公告称，韩国企划财政部已成功在中国银行间债券市场发行30亿元人民币3年期熊猫债券。

相关公告显示，该债券申购区间为3.00%-3.50%，最终利率落在3%。据记者了解，此次合规申购机构数量为14家，合规申购金额为128.4亿元人民币；有效申购机构数量为8家，金额为38.9亿元。

发行说明书显示，本次债券销售的净收入将归入根据《韩国外汇交易法》设立和管理的外汇平衡基金，并主要用于中国资本市场上的资产运营，必要时将资金转入韩国境内，为韩国人民币市场提供流动性。

交通银行、花旗银行（中国）有限公司、高盛高华证券、汇丰（中国）有限公司和渣打银行（中国）有限公司担任该期债的联席主承销商，交行为簿记管理人。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年，国际金融公司、亚洲开发银行率先发行熊猫债，之后多年熊猫债一度沉寂，直至2014年德国戴姆勒公司在中国银行间市场非公开发行人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。

今年下半年，随着中国银行间债市加速对外开放，熊猫债发行亦开始提速。

今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市合计发行110亿元债券，国际性商业银行发行熊猫债破冰；10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首次公开发行熊猫债；11月底，加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单外国政府获批在华发行熊猫债。 

（编辑：赵萍）

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