主业为制糖的华资实业（600191.SH），正在向金融保险业积极转型，未来计划金融保险、制糖“双轮驱动”。4月13日晚间，华资实业发布非公开发行最新进展系列公告：已完成了对证监会《反馈意见函》的回复，并在重组方案中更新了华夏保险2015年财务数据。一旦上述方案得到证监会核准，华资实业将持有华夏人寿不超过51%的股权。至此，公司将实现从...
主业为制糖的华资实业（600191.SH），正在向金融保险业积极转型，未来计划金融保险、制糖“双轮驱动”。
4月13日晚间，华资实业发布非公开发行最新进展系列公告：已完成了对证监会《反馈意见函》的回复，并在重组方案中更新了华夏保险2015年财务数据。
一旦上述方案得到证监会核准，华资实业将持有华夏人寿不超过51%的股权。至此，公司将实现从以制糖业务为主业转型为以金融保险、制糖为主业的“双主业”上市公司。
华资实业是一家专业从事食糖生产、加工和销售的企业，其经营范围为生产销售糖、糖蜜。2015年制糖业务占公司主要业务收入的比重为85.1%，同时公司还有少量的对外租赁业务，2015年租赁业务收入占主要业务收入的比重为7.08%。
对本次转型，华资实业对此解释，行业前景一般，靠糖类这项主营基本上已经很难赚到钱。
2015年年报显示，公司制糖业务毛利率为负，而主要利润来源于投资收益。因此，对于华资实业来说，公司迫切需要注入优质资产，以切实增强公司的可持续发展能力，保障股东整体利益。
转型中，金融资产成为了首选。事实上，在决定增资控股华夏保险之前，华资实业就已经持有华夏银行7056万股股权，占注册资本的0.66%；持有恒泰证券3.08亿股股权，占总股份11.83%，仅此两项在2015年分别获得收益2558万元和2.01亿元。
华资实业于2015年3月11日起停牌，筹划非公开发行股票对华夏人寿保险股份有限公司进行增资，并于9月21日复牌。
预案显示，华资实业将向特定对象非公开发行34.66亿股，每股9.14元，募集资金316.8亿元，扣除发行费用后将全部用于对华夏保险进行增资。增资完成后，公司将持有华夏保险不超过51%股权，华夏保险成为公司的控股子公司，此次公开发行后不会导致华资实业的实际控制人发生变化。
2015年12月，该方案通过保监会审核。2016年2月15日，公司收到了中国证监会出具的《行政许可项目审查反馈意见通知书》（153714号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释。
经与保荐机构及其他中介机构协商，公司于2016年3月4日向中国证监会提交了延期回复申请，回复时间延期至2016年4月15日之前，表示在《通知书》回复材料全部完备后报送中国证监会并及时履行相关信息披露义务。
从之前披露的公告看，此次参与非公开发行的主体主要包括草原糖业、九州证券设立的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚设立的“中信信诚•华实金融投资1号”专项资产管理计划、新时代证券设立的“新时代华资实业定增1号”集合资产管理计划、前海金鹰资管设立的“前海金鹰粤通36号”专项资产管理计划以及郁金香投资等。
如果增资控股华夏保险方案能够获得证监会的通过，华资实业将完整公司证券、银行和保险这金融“三叉戟”板块，实现业绩的稳定增长。
华资实业表示，增资收购完成后，公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。
华泰证券分析师罗毅向21世纪经济报道记者表示，华资实业已参股华夏银行和恒泰证券，现通过控股华夏人寿，初显金控平台的雏形。
2006年成立的华夏保险，相比于其他人寿保险公司成立时间相对较晚，与同行相比亟需拓展融资渠道，需要进一步实现资本结构优化和经营业绩提升，保持持续的市场竞争力。2015年保监会官网数据显示，国寿险行业主要参与者按规模保费计算的市场份额，华夏保险以6.5%的份额排名第四。
至2015年2月，华夏人寿已多次增资将注册规模扩大到153亿元，较成立初增成长40倍。本次华资实业对其增资316.8亿元后，净资产将大幅增长，可以满足偿付能力监管二类标准。借助华资已有金融机构资源，对华夏人寿是为一次利好。
不过，该方案尚需中国证监会最终核准。
（编辑：陈洁）
21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权，任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。
分享成功
