兴业证券子公司赴港上市获批 正式启动公开招股

今日晚间，兴业证券公告，所属企业兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）在港上市申请获通过。

21世纪经济报道获悉，兴证国际（8407.HK）于今日下午在香港召开新闻发布会，9月30日正式开始IPO招股。这也成为境内上市券商分拆子公司赴港上市的首例。

记者获悉，9月29日兴证国际在港召开新闻发布会，正式启动发行程序。本次招股价区间在1.18港元至1.39港元，集資金額约为11.8亿港元至13.9亿港元（不包含超额配售）。兴证国际融资有限公司及海通国际资本有限公司为联席保荐人。

兴证国际是兴业证券股份有限公司在香港设立的海外业务平台，2012年5月正式开业，旗下设立7家全资子公司兴证国际证券、兴证国际期货、兴证国际融资、兴证国际资产管理、兴证国际财务、兴证国际投资和兴证国际私人财富管理有限公司。

记者了解到，兴证国际的业务线从2012年的传统经纪及保证金融资业务逐步转化为包括投资银行、资产管理、证券自营及私人财富管理等在内的全面服务。

事实上，在兴业证券分拆计划刚出来之时，就有业内人士表示，若最终实现，境内券商或将效仿，使境内券商分拆子公司境外上市成常态。值得注意的是，长江证券和平安证券目前也在积极分拆子公司赴港上市。

8月9日，长江证券公告，公司拟分拆长江证券国际金融集团有限公司（长江证券控股（香港）有限公司拟设立子公司暂定名，简称“长证国际金融”）在香港联交所上市，募集资金拟用于增加长证国际金融资本金、补充营运资金，扩大业务规模。

长江证券表示，长证国际金融作为公司在中国境外经营国际证券业务的附属公司，若境外上市成功，将有助于提升其海外市场影响力，在香港以及其他海外地区更好地发展证券业务，并有力促进公司的国际化发展战略，促进公司可持续发展。

8月18日，在中国平安半年报新闻发布会上，集团总经理任汇川证实，中国平安股东大会已经通过议案，准备拆分平安证券上市。

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