继重庆农商行2010年登陆H股市场后，2017年1月12日，吉林九台农商行（06122.HK）成为第二家在港上市的内地农村商业银行。根据九台农商行公布的全球发售结果，九台农商行的H股股份发售价定为每股4.56港元，全球发售6.6亿H股，其中90%为国际发售，10%为香港公开发售，募集资金净额约25.5亿港元。此前，九台农商行招股书定价的发行价区间为每...
继重庆农商行2010年登陆H股市场后，2017年1月12日，吉林九台农商行（06122.HK）成为第二家在港上市的内地农村商业银行。
根据九台农商行公布的全球发售结果，九台农商行的H股股份发售价定为每股4.56港元，全球发售6.6亿H股，其中90%为国际发售，10%为香港公开发售，募集资金净额约25.5亿港元。
此前，九台农商行招股书定价的发行价区间为每股4.54港元~4.76港元，最终发售价定在在区间低端附近。
认购情况显示，本次国际发售获得轻微超额认购，超额配发了9900万股；香港公开发售方面则共收到7190.5万股认购，是公开发售下初步可供认购总数的1.09倍。
值得注意的是，九台农商行本次IPO引入两名基石投资者，中科创资产管理集团旗下中科创资本有限公司和中国华融国际旗下公司Suhang Investment Holdings Limited，两者分别认购1.1亿股和1亿股，合计2.1亿股，约占此次发行股份的31.9%。
从财务数据来看，近三年来九台农商行的业绩及资产规模均在扩张。
招股书数据显示，截至 2016 年 6 月 30 日，九台农商行控制并合并5家由该行所收购农村信用合作社及农村合作银行重组而成的农商银行，以及该行设立的30家村镇银行和收购2家村镇银行。
从财务数据来看，九台农商行的总资产及净资产由2013年底的人民币551.7亿元人民币及46.8亿元人民币增长到2015年底的1419.5亿元及118.6亿元，期间复合年增长率分别达到60.4%及59.2%。
2013年至2015年，该行的营业收入分别为18.2亿元、32.5亿元及42.7亿元；净利润则从2013年末的5.43亿元增至2015年末的约14.02亿元，年复合增长率为60.8%。
对于本次募集资金用途，九台农商行董事长高兵表示，拟将全球发售所得款项净额用于巩固集团的资本基础，以支持集团业务的持续增长。
招股文件显示，该行前三大股东为吉林信托、长春华星建筑及长春华美旅游文化传媒，持股比例分别为13.26%、9.96及5.37%。此外，另有45.14%和26.27%的股权持有人为其他公司股东和个人股东，股权较为分散。
有业内人士认为，九台农商行上市可以借助资本市场补充资本金和流动资金，实现经营地域、业务扩张。在H股上市后，九台农商银行既能增加流动资金、提高资本充足率，还能提高银行知名度，同时上市接受社会监督，有助于自身规范经营，在今后的竞争中保持优势。
1月12日，九台农商行股价开盘上涨2.41%，报4.67港元，中午收报4.90港元，上涨7.4%，半日成交4441万港元。
（编辑：朱益民）
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