网贷监管过渡期还剩6个月 行业“二八”格局初现

1月，中国银监会召开2017年全国银行业监督管理工作会议，要求严治互联网金融风险，继续推进P2P网络借贷风险专项整治。我国网贷行业在监管的强降雨中迎来10个年头。

去年8月《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》出台，为避免对网贷行业造成较大冲击，作出了12个月过渡期的安排。如今过渡期已近过半，合规成为硬性标准，大小平台间呈现出更加明显的分化之势。

市场份额向大平台集中

第三方数据显示，就网贷2016年12月的成交额来看，前50家平台的累计成交额为1447.5亿元，与11月份成交额相比环比增长19.97%，占比12月行业总成交额的62.78%。目前，网贷行业正常运营的平台总数量约为2500家，也就是说，占平台总数2%的前50家大平台，占据了超过6成的市场份额。

“中小平台业务量较小、知名度不高、大多还处在亏损运营的阶段。严格的监管及监管带来的合规成本，将使中小平台在与大平台的竞争中彻底丧失优势，变得更加难以生存。”一位业内人士表示。

从2016年全年的数据来看，市场份额还有进一步向大平台集中的趋势。据《“网贷双百”报告》中不完全统计，2016年至少有24家平台成交额超过100亿元，金额共6485亿元，约占行业总成交额的33%;11家平台年交易额超过200亿元，总交易额4696亿元，占到了24%。

与中小平台相比，大平台在通过监管检验后，市场扩张的势头愈发迅猛。拍拍贷近日公布的年报数据显示，其平台2016年共有2308.63万用户新注册，成交额198.78亿元，同比增长超过250%，两倍于网贷行业整体增速(网贷之家《P2P网贷行业2016年年报简报》显示，2016年全年网贷行业成交量相比2015年增长110%)。

“据我们观察，网贷市场中不合规和效率低的现象仍然大量存在。随着过渡期整改的深入，大平台的网络效应和规模效益会越来越明显，未来很有可能形成20%平台占80%市场的‘二八’格局。”拍拍贷CEO张俊表示。

服务更广泛人群成网贷发展关键

日光之下无新事，互联网行业的马太效应不断应验。以国内电商行业为例，淘宝和京东两家大平台，如今占据着超过80%的市场份额，成为了难以被轻易挑战的对象。

网贷行业的大平台，正通过做大成交额朝此目标努力。宜人贷高管此前透露，从2016年三季度财报数据情况看，宜人贷2016全年预计促成借款总额为197.5亿至200亿元，相比2013年的全年交易规模约2亿元，短短3年规模增速近百倍。

不过，除了关注成交额外，更多的平台开始把目光转向拓宽服务人群。因在监管办法限额规定出台后成长受限，主营业务为企业贷的平台纷纷转型，与个人借款平台抢占消费金融风口。与企业贷不同，消费金融需求相对长尾、多元，也要求着更高的服务能力。

如何为更广泛的人群提供服务，成为网贷行业未来发展的关键。这需要平台在借款人的范围、数量和借款额度间取得平衡。根据监管规定，同一自然人在单个平台的借款上限为20万。假设一个平台全年成交额为200亿元，以人均借款20万计算，该平台需服务10万借款人;以人均借款5万计算，则需服务40万借款人。

服务借款人的数量与能力，决定了平台能否分享到消费金融的巨大蛋糕，亦成为平台金融科技水平的标志。数据显示，2016年成交额近200亿的拍拍贷，全年共服务338万借款人，借款人数量占到了行业借款人总数的38.58%(网贷之家《P2P网贷行业2016年年报简报》显示，2016年网贷行业借款人数约为876万人)。此外，平台2016年98%以上的借款都集中在1万元以内。

达到监管要求后，发展金融科技、提升服务能力，已成为大平台的共识。“未来，所有的金融都会跟技术、数据相结合。”张俊表示，“大平台不只意味着市场占有率高，更意味着推动金融门槛降低，让更多、更广泛的人群享受到金融服务。”

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普惠金融逐渐向中西部延伸

我国中西部地区与东部地区相比，长期面临着金融服务覆盖率低、金融资源分布不均的问题。近年来，有赖于网贷等互联网金融的发展，地区间的差距正在逐渐缩小。

1月16日，《投资快报》记者通过网贷平台拍拍贷最新发布的2016年报了解到，其平台全年共促成711万笔借款，成交量198.78亿元;在各省成交量的排名中，河南、四川、湖北、广西分别名列第5、第8、第9和第10。也即，在2016年，这些位于中西部地区的省份在成交量前十中占据了四席位置。

“从往年的数据来看，东部经济发达的地区是成交的绝对主力。但从2016年的情况看，中西部地区，尤其是河南、四川等人口大省，成交量和用户量的增长非常迅猛。”拍拍贷CEO张俊介绍。

这一趋势也在其他报告中得到验证。去年7月，北京大学国家发展研究院发布了《北京大学数字普惠金融指数(2011-2015)》。指数显示，2011年，数字普惠金融发展水平得分最高的上海市的得分，是得分最低的西藏自治区的4.9倍;而这一差距，在2015年缩小到了1.5倍。专家指出，数字普惠金融使得落后地区享受到了更多的金融服务。

而在数字服务支持榜单上，中西部地区城市及县域表现抢眼，排名前十位的几乎全部为中西部城市。数字服务支持度由移动支付占比、贷款利率等指标合成，这意味着，虽然中西部地区的数字普惠金融水平总体低于东部地区，但是目前正在移动端快速赶超，呈现出“弯道超车”之势。

中西部地区经济发展水平低、金融服务网点少，却也由此成为检验普惠金融成果的重要场地。普惠金融本身就被定义为能全面有效地为社会上所有阶层和群体提供金融服务的金融体系，致力于让金融服务全面渗透于中低收入阶层、边远地区困难群体和小微企业等弱势群体。2015年《政府工作报告》亦提出，要大力发展普惠金融，增强所有市场主体和广大人民群众对金融服务的获得感。

目前，普惠金融在中西部的发展还有很大空间。有研究显示，中国普惠金融差异呈现东部向中西部梯度递减的现象，中部和西部地区普惠金融发展水平相近，但均未到全国发展平均水平，仅达到全国平均水平的51.6%和33.2%。

“网贷的业务开展以互联网为服务载体，足不出户即可达成金融资源需求的对接，并引导发达地区闲散资金流向欠发达地区，是一种不同于传统金融的、创新性的普惠金融模式。在增强金融服务的辐射范围、促进中国普惠金融发展的广度和深度方面，网贷能做的事情还有很多。”张俊表示。

值得注意的是，普惠金融向中西部延伸的程度还在提高。接近截稿当天晚12点时，拍拍贷官网上的实时数据显示，四川、河南和湖南分别占据了当日借款TOP5榜单中的2、3、4位，且第2名四川与排名第1的广东，借款笔数仅相差1000笔左右。

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