投资波兰:重点/特色产业

21世纪经济报道 和佳 北京报道
2017-03-29 11:51

【农业】波兰是欧洲农业大国。根据波兰中央统计局2016年公布的年鉴数据,波兰2015年农业用地1868.3万公顷,其中耕地占73.4%。2014年农业总产值为1053.4亿兹罗提,同比降低2.3%,占GDP的6.13%。主要农作物有小麦、黑麦、马铃薯、甜菜、油菜籽等,产量均居欧洲前十位。肉制品、奶制品、苹果、洋葱、卷心菜和菜花等果蔬产量也居欧洲前列。2...

【农业】波兰是欧洲农业大国。根据波兰中央统计局2016年公布的年鉴数据,波兰2015年农业用地1868.3万公顷,其中耕地占73.4%。2014年农业总产值为1053.4亿兹罗提,同比降低2.3%,占GDP的6.13%。主要农作物有小麦、黑麦、马铃薯、甜菜、油菜籽等,产量均居欧洲前十位。肉制品、奶制品、苹果、洋葱、卷心菜和菜花等果蔬产量也居欧洲前列。2014年,波兰种植农产品(包括谷物、果蔬、咖啡、茶、香料、油籽、饲波兰料等)出口额179.8亿兹罗提,占出口总额的2.6%。

随着欧盟统一农业政策的实施,波兰农产品以其具有竞争力的价格和良好的品质,近年来对欧盟其他国家出口持续稳定增长,约3/4的农产品及食品销往欧盟,其中超过1/3销往德国。此外,波兰农副食品出口到俄罗斯、日本、韩国、中国、中国香港等国家和地区。2014年2月,波兰发现两头死野猪感染非洲猪瘟病例后,中国暂停白波兰进口猪肉和猪肉制品。

入盟后,波兰农民开始享受欧盟农业补贴。欧盟和本国提供的补贴总水平相当于欧盟15国平均水平的55%。

【矿业和矿山机械工业】根据波兰中央统计局2016年公布的初步数据,2014年波兰采矿业产值为507.7亿兹罗提,较上年减少8.8%,占工业总产值的3.9%。

(1)煤炭。煤炭占波兰国内初级能源的60%左右,占发电用燃料的92%。波兰是居俄罗斯之后欧洲第二大硬煤生产和出口国,也是褐煤的重要生产国。2014年,波兰硬煤和褐煤的产量分别为7327万吨和6388万吨,分别同比减少4.9%和增加3%。2014年,波兰硬煤探明储量约为519.6亿吨,主要分布在西里西亚和卢布林地区,已开采量占总储量的38.1%;褐煤探明储量约为235.1亿吨,分布在波兰中部和西南部,已开采量占总储量的6.3%。按现有储量计算,硬煤可开采160年以上,褐煤可开采30年以上。

波兰重点煤矿的地下硬煤开采已经基本上采用了目前国际通行的现代综合机械化采煤法——“长壁式采煤法”,安全、高效、回收率高。波兰FAMUR和KOPEX公司是矿山机械设备的主要生产企业,产品包括矿山工作面综合采煤、输送、选煤设备,以及吊挂列车、液压和控制系统、钻探、矿山救护专用设备等,产品出口欧盟、俄罗斯、哈萨克斯坦、美国、墨西哥、越南等十几个国家。近年两公司加大开拓中国市场的力度,利用波兰政府对华优惠贷款向中国出口液压支架等。

波兰煤矿安全体系健全,采矿安全技术和管理水平处于国际领先地位。国家采矿局行使安全监督职能,下设11个地区安全监察机构。

(2)铜。波兰是居俄罗斯之后欧洲第二大、世界第九大产铜国。2014年铜矿储量17.3亿吨,其中已开采量占81.8%。铜矿主要分布在下西里西亚地区,深度为地下1200米。铜矿含银量较大,开采收益率较高。波兰白银生产占世界第6位,欧洲第1位。产出的铜和银大部分出口到欧盟国家市场。波兰铜业集团股份公司( KGHM Polska MiedZ SA)是波兰最大的铜生产商、出口商和世界最大铜、银生产商之一。2014年,波兰铜产量为184.3万吨,同比下降0.8%;

【钢铁工业】2000年以来,波兰钢铁产业经历了衰退、重组、恢复和发展几个时期。

2008年2月,欧盟委员会公布了关于加强冶金企业竞争力的公报( COM<2008>108),对保持和加强钢铁企业的竞争力以及加强建筑、汽车、造船等产业的附加值提出了完整的产业指导意见,并与2020年实现减排目标的战略挂钩。

近年来,波兰钢铁产能无法满足日益增长的国内市场需求,外国钢铁产品,特别是高附加值钢材开始大量涌人波兰市场。2014年,波兰粗钢产量880万吨,同比增加7.3%;热轧钢板产量798.1万吨,同比增加4.2%;钢管产量64.7万吨,同比增加6.6%。2014年,波兰进口平轧钢材669.9万吨,同比增加16.4%;出口平轧钢材298.9万吨,同比下降16.6%,欧盟国家是主要进出口市场。

国际钢铁巨头阿赛洛—米塔尔集团旗下的波兰米塔尔钢铁集团(Mittal Steel Poland SA)是波兰最大钢铁企业,有4条最大生产线,总产能占波兰整个钢铁产业的60%以上。

【化学工业】波兰化学工业企业数量多、产品范围广,但产业基础薄弱,产能有限,产品内需旺盛,多数产品需要进口,总体而言化工产品贸易逆差较大。本国主要化工产品有硫酸、氢氧化钠、纯碱、丁二烯、甲苯、苯酚、己内酰胺、氮酸、合成气氨等。其中化肥(特别是氮肥)生产占主要份额、产品出口比重高。进口方面,波兰每年需要进口大量塑料、橡胶、染料和油漆等产品。据波兰中央统计局2016年公布的数据,2014年,波兰化学制品、化工产品产值593.5亿兹罗提,同比增加1.4%,占整体工业产值比重约4.6%。截至2014年底,在波兰登记从事化学制品、化工产品生产经营业务的经济体共有2312家,从事医药制品生产经营业务的经济体共有343家。主要化工企业包括:PKN Orlen股份公司、CIECH股份公司、Zaklady Azotowe“Pulawy”股份公司等;主要药品生产企业和研究机构包括:POLFA集团、抗生素生化研究所、医药研究所、Zielarski药厂、化学药剂厂和私人非处方药生产厂。

【汽车工业】波兰汽车工业的主要特点是:外资企业占主导地位,以汽车装配为主,汽车零部件生产商技术标准高、品种齐全、加工生产增长较快;汽车已成为波兰重点产业、热门出口行业,产品种类多、品牌多且外需旺;波兰国内对新车需求不旺,近年来波兰国内市场二手车销售是新车的两倍。

波兰最大的4家汽车制造商:菲亚特汽车波兰公司、通用汽车波兰公司(波兰欧宝)、大众汽车波兹南公司和波兰FSO股份公司,这四家公司的产量占波兰汽车总产量的99%。菲亚特为最大生产商,市场占有率50%以上。波兰生产的汽车和零部件大部分出口,乘用车出口额前十大市场分别为德国、意大利、英国、法国、土耳其、西班牙、比利时、匈牙利、瑞士、荷兰。

根据波兰中央统计局2016年数据,2014年波兰汽车业产值1183.3亿兹罗提,同比增长4.8%,约占整体工业产值的9.1%。汽车行业员工总数约17.3万名,就业同比增长5.5%。汽车类产品出口907.8亿兹罗提,占波兰出口总额的13.1%。2014年波兰乘用车产量47.3万辆,同比下降0.4%。

波兰是欧洲大客车的重要产地,德国是波兰大客车主要出口市场之一。MAN、Solaris、Volvo、Scania、Autosan、Kapena、Jelcz、Solbus、AMZ等企业在波兰生产公交和旅游大客车。2014年,波兰共生产公交车5000辆,同比增加19%。

近年,波兰汽车零部件产业蓬勃发展,已成为欧洲汽车零部件主要生产国之一。2014年,波兰汽车零部件出口331.6亿兹罗提,约占汽车产品出口额的36%。主要产品包括发动机、汽车紧固件、焊接件、塑料件、电子布线、铸件、汽车玻璃等。波兰最大的汽车零部件生产企业有:DelphiPolska、Faurecia、Volkswagen、Fiat-GM Powertrain等。大众、欧宝、奥迪、菲亚特、斯科达、本田等著名品牌的发动机、变速箱等零部件都在波兰生产。

【电子工业】近年来,波兰已成为电视机显示器和液晶显示器以及多数品牌家用电器的重要生产地。主要企业有Jabil Kwidzyn(电视显示器、电子产品)、LG Electronics(TV显示器和其他通用电子产品)、三家通信设备生产商(西门子、阿尔卡特、朗讯)、Funai、Humax、JVC、Orion、Pronox、Toshiba和TPV(平板电视)。

波兰音像产品(除电视机)市场均为国外进口品牌,从事电脑设备生产大部分是中小企业,以组装为主,IBM、HP、DELL是主要品牌,也有部分波兰品牌,如NTT System、Optimus、Action、DTK Computer、Vobis等。办公设备中,波兰仅生产税务设备一种产品,并少量出口,拥有20多家生产企业,如Novitus、Elzab、Posnet、Innova、UPOS、Emar等。其他办公室设备,如打印机、复印机、传真机、多功能设备等依赖进口。

2014年,计算机和光电产品从业人数为6万人,产值约363.6亿兹罗提,同比增加12.3%;电子设备从业人数为10.2万人,产值489.7亿兹罗提,同比增加1.6%,二者合计约占整体工业产值的6.7%。

【木材工业】与其他工业比较,波兰木材业附加值较高,收益高于工业企业平均水平,出口持续较快增长。但也存在部分加工行业创新水平相对较低,研发投入不够及劳动生产率较低等问题。波兰家具及木地板生产和贸易在国际上占有一席之地,是世界第三大多孔纤维板生产国,第六大刨花板和硬纤维板生产国,第十大家具生产国和第四大出口国。

波兰家具出口增长最快的市场包括:俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中国和印度等国,对日本、韩国和美国出口也有所增加。

2014年末,波兰木材、造纸、家具经营企业超过3.5万家,员工人数超过35万。木材及相关制品产值360亿兹罗提,约占工业总产值的2.8%。造纸业产值348.7亿兹罗提,约占工业总产值2.7%。2014年木业产品出口额437.6亿兹罗提,进口额182.2亿兹罗提。

【轻工工业】2014年底,纺织、服装和皮革等轻工企业有2.1万家,产值268亿兹罗提,约占工业总产值的2.1%。2014年度,纺织、服装和皮革制品出口额111.6亿兹罗提,进口额75.3亿兹罗提。

【旅游业】波兰自然风光优美,历史文化遗产丰富。近年来,赴波兰旅游人数持续增加。波兰2007年加入申根协定后,跨境旅游更为便利。重点旅游城市包括华沙、克拉科夫和格但斯克等。2014年波兰接待的外国游客为547万人次,同比增加4.3%。

【知名企业】进入《2016年财富世界500强》排行榜的波兰企业仅一家,即波兰国营石油公司( PKN ORLEN GROUP)排名为454位(2015年为353位),主要业务为炼油,营业收入234.4亿美元,当年利润7.5亿美元。在波兰的主要投资者名单可在波兰信息和外国投资局网站查询(网址:www.paiz.gov.pl/publications/foreign_investors_in_poland).

(来源:商务部“走出去”公共服务平台、今晚海外网)

(编辑:赵海建)

X

分享成功