平安证券推国内最大单绿色 ABS 规模达26.5亿

21世纪经济报道 谭楚丹 深圳报道
2017-03-31 18:34

3月29日“平安-贵阳公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”正式成立,平安证券担任主承销商和计划管理人,申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司共同担任财务顾问。此次发行总规模达26.5亿元,成为迄今为止发行规模最大的绿色资产支持专项计划。据平安证券介绍,该ABS同时亦是贵州省首只绿色资产支持证券、全国首单省会城市公交绿色...

3月29日“平安-贵阳公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”正式成立,平安证券担任主承销商和计划管理人,申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司共同担任财务顾问。此次发行总规模达26.5亿元,成为迄今为止发行规模最大的绿色资产支持专项计划。

据平安证券介绍,该ABS同时亦是贵州省首只绿色资产支持证券、全国首单省会城市公交绿色资产证券化项目。

项目中,发行人为贵阳市公共交通(集团)有限公司,是贵阳市唯一的大型国有公共交通运营企业。该绿色ABS期限8年(4+4),资金主要用于贵阳公交绿色产业项目的建设和运营。由贵阳市城市建设投资(集团)有限公司(主体评级AA+)提供连带责任保证担保,中诚信证券评估有限公司对优先级证券评级AAA,并获得国际气候债券组织(Climate Bond Initiative,CBI)认定的国际绿色债券评估机构——北京中财绿融咨询有限公司绿色债券认证。

发行成功后,贵阳公交绿色资产支持证券将在上海证券交易所挂牌上市。

(编辑:朱益民)

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