中国平安证券发布研报称，中国云计算市场迎来高增长期，云计算骨干企业收入大幅增长及部分盈利能力提高或为行业步入景气的信号，相关港股企业值得关注，如金蝶国际(00268)、金山软件(03888)、腾讯控股(00700)、畅捷通(01588)等。
中国云计算市场正处于高速增长阶段。根据IDC预测到2020年企业云端支出将占全球总体IT基础框架支出近50%，其中中国企业用户对云计算数据中心的投资将超过传统数据中心的规模。根据中国信息通信研究院的2016年9月发布的数据及预测，2015年中国云计算市场规模同比增长31.7%至约人民币378亿元，预计2016年增速将为30.5%。此外，根据工信部数据2015年中国云计算产业规模同比增长超30%至1500亿元。上述数据由于统计口径不同而有差异，但均反映出中国云计算正处于高速增长阶段。
首个针对云计算的三年行动计划发布，预示着云计算发展将进入最佳时期。2015年起中国密集发布多项政策推动云计算发展。今年4月工信部印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》，提出目标到2019年中国云计算产业规模达到4300亿元，意味着2015年至2019年间云计算产业平均复合年增长率将为约30.1%，云计算产业已经由概念阶段进入了落地实施、广泛普及及应用繁荣的发展阶段。
此外，《行动计划》还提出将健全云计算产业相关标准体系，支持软件企业向云计算转型、加快培育骨干龙头企业、推动产业生态体系建设及促进云计算的应用，涌现出2-3家在全球云计算市场中具有较大份额的领军企业。平安证券认为工信部近期发布的《行动计划》首次量化了云计算产业发展的现状及发展目标，对云计算的推广具有重要指引作用，或预示着未来三年内将有众多政策公布以加速云计算推广，将为云计算相关企业的重要发展时期。
云计算骨干企业业绩亮眼，部分云计算相关企业盈利能力提升，或为行业利好信号。根据工信部对云计算发展背景的阐述，2016年云计算骨干企业收入均实现翻番。虽然云计算产业快速增长，但企业涉足云计算初期需大量研发、推广等资金投入，云计算相关企业盈利受到影响，但近期部分企业盈利能力改善，如金蝶国际(00268)云业务预计明年有望扭亏，畅捷通(01588)公告2017年第一季度实现扭亏为盈。虽然企业收入及盈利能力受多方面因素影响，但平安证券认为云计算骨干企业收入大幅增长及部分企业盈利能力提高或为行业步入景气的信号，云计算产业相关企业值得关注。
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