又一家城商行即将登陆港股市场。
6月30日，河南省最大的城市商业银行中原银行（1216.HK）开始在港股招股，至7月11日结束，预计于本月中下旬正式在港交所挂牌。
据悉，此次中原银行计划全球发售33亿股港股，发售价介乎于每股2.42港元至2.53港元之间，每手1000股H股，入场费约为2555.5港元。
按建议发售价范围的中位数2.48港元计算，若超额配股权获悉数行使，预计中原银行全球发售所得款项净额（经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支）约为82.94亿港元。这一规模将取代募资约71亿港元的广州农商行，成为2017年以来港股IPO规模第二大的内地企业。
据悉，此次中原银行引入三名基石投资者已认购股份超4成。具体来看，中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股(约21.92亿港元)、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元。按发售价2.48 港元计算，此次基石投资者认购的H股总数约为16.10亿股，约占发售股份的48.78%(假设超额配股权并无获行使)/42.42%(假设超额配股权获悉数行使)。
据了解，由13家城商行重组而来的中原银行，是河南首家省级法人银行。2014年12月底，中原银行获得银监会批准筹建，由河南省鹤壁银行、开封商业银行等13家城商行通过新设合并的方式共同组建。
基于大规模的合并，以及在筹建期同步进行的增资扩股，刚成立的中原银行便以154.2亿元的注册资本，高居国内城商行第一位。2015年末，中原银行又推出12.04亿股的定增计划，引入7名企业法人股东，注册资本进一步提升至166.25亿元。
截至目前，该行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东，分别持有约95.45%和4.55%的股份。前三大股东分别为河南投资集团有限公司持股比例约为9.02%，永城煤电控股集团所持股份约为7.76%，河南能源化工集团有限公司所持股份约为8.32%。
截至2016年底，中原银行总资产已由2014年底的2069.48亿元增长至4330.71亿元，复合年增长率达到44.7%。资产组成部分主要包括发放贷款及垫款、投资证券及其他金融资产，分别占总资产的36.6%及42.3%。
数据显示，2016年末中原银行营业收入为118亿元，年复合增长率为11.4%；净利润33.6亿元，年复合增长率为12.2%；核心一级资本充足率为11.24%；不良贷款率1.86%；拨备覆盖率207.09%。
2017年4月6日，中原银行股东大会批准2017至2019财政年度的股息政策,拟分配不少于各年末可分配利润的65%的股息。
（编辑：李伊琳）
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