三元联合复星拟以49.32亿元收购法国St Hubert

7月28日，三元股份发布公告，称拟与复星集团旗下两公司拟以交易总金额约为49.32亿元人民币（6.25亿欧元）共同收购法国低脂和健康涂抹酱生产商St Hubert（圣休伯特）100%股权。

此次与三元股份合作的是复星集团旗下上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”），三方拟共同收购 Brassica TopCo 100%股权和PPN Management 100%股权，从而间接收购Brassica Holdings 99.93%股权，并偿还部分公司贷款。此外，在 FCPE St Hubert 根据《股权转让协议》 条款出售股权条件下，收购 FCPE St Hubert 直接持有的 Brassica Holdings 0.07% 股权（以下简称“本次交易”）。

公告显示，本次交易基本结构为（拟搭架构）：三元股份在香港设立特殊目的公司（“SPV”），与复星高科、复星健控共同认购其关联方在卢森堡设立的 SPV 公司（以下简称“SPV（卢森堡）”）发行的股份。发行后公司持有 SPV（卢森堡）49%股份，复星高科、复星健控分别持有 SPV（卢森堡）45%、6%股份。

上述出资完成后，SPV（卢森堡）、St Hubert 管理层共计持有合营公司 100%股权，其中 St Hubert 管理层持有合营公司股权比例约 0.9%左右。合营公司拟以约 6.25 亿欧元（不包括交易成本）的价格实施本次交易（后续拟操作并购融资）。

据悉，三元股份将通过此次并购积极推进高端健康食品行业的供给侧结构性改革，有效提升其产品力和增强国际竞争力，实现健康产业升级。

此次拟收购的Brassica TopCo为卢森堡公司，PPN Management为法国公司，Brassica Holdings为法国公司且全资持有法国 St Hubert 100%股权。St Hubert 主要产品为健康黄油涂抹酱系列及植物酸奶、饮料、甜品、水果混合产品等。该公司在行业内具有重要地位。如果竞购成功，三元股份将实现在欧洲的布局。

同日，三元股份发布公告称，其股票将于7月31日开市起复牌。至此，三元股份自7月17日起已停牌10个交易日。

（编辑：袁一泓）

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