“在并购产品方面，我们目前已经形成了股债贷、境内外、跨市场的比较齐全的七大利器，包括并购顾问、境内外的并购贷款、并购结构化融资、并购投资、夹层融资等。”
12月17日，在并购汪论坛上，浦发银行总行投资银行及大客户部总经理甄光明公开表示。
据其透露，靠着这些产品，浦发银行4年下来的并购交易逐渐增长，目前已经累积参与了800多起的并购，涉及的交易金额也超过了2万亿。
“2017年，浦发银行境内外并购贷款的余额现在有750多亿，同比增加了64%。同时，在我们的理财资金设立的股权性的基金当中，有4000多亿的权益性基金，其中并购的基金也超过了千亿。”甄光明称，“今年我们也推出了上市公司并购金融服务方案，涵盖了国资改革、科技金融、私有化与再上市、PE并购融资、港股收购等五个子方案，今年也开始有落地的项目。”
甄光明表示，“在并购当中，我们以国资改革、产品整合、资本市场、以及跨境并购四大领域作为重点跟，作为银行来讲，还是大资产配置、大行业配置为主，我们选了四个主要的行业，目前基本上形成了自己的业务特色，也参与了一些较有市场影响力的方案。”
据介绍，浦发银行在并购业务上已经尝试了很多“玩法”。
甄光明就浦发银行参与的腾讯78亿收购Supercell的案例介绍称，首先浦发银行通过自己的海外投行，牌照比较全的浦银国际，在开曼群岛设了一个基金，来承接理财资金的出资，浦银国际自有资金的出资，以及在海外私人银行的募资，通过开曼群岛的这个公司承接下来以后，以认购优先股的方式参与到并购的财团里面。
“后面我们作为联合的牵头行参与了后面34亿美元的境外银团的并购贷款，这个业务应该说是我们投贷联动，整合了行内和行外的资源，包括境外的私人银行的资源来做的好的项目，也是为腾讯并购成为世界级企业提供融资的支持。”甄光明表示。
而对于中国化工500亿美元并购先正达的案例，甄光明介绍称，浦发银行在这笔业务当中，通过股债贷、境内外、跨市场的产品组合，在这笔并购贷款当中担任了重要的角色。这次并购运用的融资工具很多，包括永续债、可转换优先股、可交换债券、中外资的银团贷款，境外私募债券。
“展望2018年，我们认为随着我国经济结构和产业转型升级，在政策和市场双重利好的推动下，并购重组是大势所趋。”甄光明表示，“当然目前的并购生态环境和前两年也有了比较大的变化。未来投机式的、忽悠式的重组应该说将被摒弃，资本市场将更加关注并购项目的资产质量和协同效应，更加侧重支持产业结构转型和实体经济的发展。”
（编辑：朱益民）
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