近期个股表现冰火两重天，这背后往往是主力机构调仓换股打破原有格局所造成。357家公司在互动平台上披露了最新一期的股东户数;其中，215家公司股东户数较月初的时候有所减少。换言之，这些公司中逾六成筹码趋向了集中。
351家公司透露股东变动情况 逾六成筹码趋向集中
近段时间个股表现冰火两重天，涨跌停板的个股都有不少。这背后可能是主力机构调仓换股打破原有格局所造成。据同花顺iFinD数据统计显示，截止5月21日，扣除2018年才上市的新股，沪深两市有357家公司通过交易所互动平台披露了最新的股东户数。其中,215家公司股东户数较月初(5月1日)的时候有所减少，占比60.22%。
当中，名臣健康(002919)、九典制药(300705)、胜宏科技(300476)、迈克生物(000463)、德艺文创(300640)、集泰股份(002909)、杭氧股份(002430)、大族激光(002008)、凯利泰(300326)、万达信息(300168)、大博医疗(002901)、风华高科(000636)和中航沈飞(600760)这13家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。
股东户数减少最多的是名臣健康。据披露，公司5月1日的股东人数还为17416户，而最新透露的户数为13676户，较月初整整减少了3738户，减小幅度达21.46%。其次是九典制药，公司最新透露的股东为20749户，较月初时的24944户足足减少4195户(16.82%)。排第三的是胜宏科技，公司股东户数较月初减少了16.35%。
在一些公司股东户数减少的同时，也有公司在增加。数据显示，139家公司股东人数较月初的时候有所增加。这其中，金利华电(300069)、沙河股份(000014)、凯伦股份(300715)、伟隆股份(002871)、深圳新星(603978)、花园生物(300401)、力盛赛车(002858)和开立医疗(300633)这8公司最新透露的股东户数较月初的时候增长超过30%。
值得注意的是，上述8家股东户数较月初的时候增长超过30%的公司，股价在4月份都曾出现过股价的“异动”。如股东人数增加最多的金利华电，公司股价在5月1日至今(21日)股价大跌逾四成，区间成交量急剧增加，换手率高达120.75%。而在这期间公司股东人数增加了10650户(月初4578户，最新15228户，增幅232.63%)。
又如沙河股份，公司股价在5月2日至10日的七个交易日内一度大涨逾六成，5月11日至21日的7个交易日股价又跌去了逾15%，区间换手率高达235.94%，在这期间公司股东人数增加了63.70%。而凯伦股份则与金利华电类似，公司股价在5月1日至今的14个交易日股价大跌逾17%。
业内人士表示，在股本不变的情况下，股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加，每户平均持有的股数就越少，反映出公司筹码开始分散。这也是很多公司股价在大幅走弱或冲高回落后，股东户数都会大幅增加的主要原因。
股东户数变动背后隐藏投资机会
根据历史经验，上市公司股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性，股东人数增加，股价往往会下挫;股东人数减少，股价走势就比较强。股东人数越少、表明筹码越集中，因而越有可能是主力控盘，后市出现大行情的概率大增;股东人数越多，表明筹码越分散，短期出现行情的可能性极小。
资深市场人士告诉记者，公司股东户数短时间内大幅减少，往往是在股价的波动过程中，主力机构接过了散户的筹码。而部分公司股价大幅上涨后，股东户数急剧增加，则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。
“股东人数变化和户均持股变化这两个反映持股集中度的指标，可以部分反映主力资金的操作动向，对股票走势有一定的预测能力。”分析人士指出，结合个股的股价走势及成交量来看，建议投资者关注股东人数减少且成交缩量的股票，而尽量回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票。
值得一提的是股东人数的增加减少与股价的涨跌也并非一一对应，虽然从股东人数的变化中可看到股票集中度的情况，从而进一步分析出主流资金的进与出，但由于滞后性的影响，同时影响股价涨跌还有其它诸多因素，如大盘系统性风险、业绩、题材、分红等因素也会从不同角度发挥其内在的影响力，故要从多角度来研判。
“前期涨幅太大，主力机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大，则存在大资金 ‘割肉’的可能。由此，要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的，宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘。”上述券商投顾指出。此外，次新股因公司股价过于活跃，股东户数变动较快，实用意义不大。
筹码集中度较月初提升超过5%的个股一览表
|
证券代码 |
证券名称 |
股东户数 （20180521） |
股东户数 （20180501） |
变动户数 |
变动比例 |
|
002919 |
名臣健康 |
13,678 |
17,416 |
-3,738 |
-21.46% |
|
300705 |
九典制药 |
20,749 |
24,944 |
-4,195 |
-16.82% |
|
300476 |
胜宏科技 |
19,894 |
23,783 |
-3,889 |
-16.35% |
|
300463 |
迈克生物 |
17,163 |
20,309 |
-3,146 |
-15.49% |
|
300640 |
德艺文创 |
8,338 |
9,693 |
-1,355 |
-13.98% |
|
002909 |
集泰股份 |
17,320 |
19,954 |
-2,634 |
-13.20% |
|
002430 |
杭氧股份 |
16,831 |
19,344 |
-2,513 |
-12.99% |
|
002008 |
大族激光 |
72,770 |
82,855 |
-10,085 |
-12.17% |
|
300326 |
凯利泰 |
22,371 |
25,270 |
-2,899 |
-11.47% |
|
300168 |
万达信息 |
51,659 |
58,164 |
-6,505 |
-11.18% |
|
002901 |
大博医疗 |
19,400 |
21,799 |
-2,399 |
-11.01% |
|
000636 |
风华高科 |
69,000 |
77,000 |
-8,000 |
-10.39% |
|
600760 |
中航沈飞 |
47,279 |
52,740 |
-5,461 |
-10.35% |
|
000961 |
中南建设 |
49,100 |
54,500 |
-5,400 |
-9.91% |
|
300167 |
迪威迅 |
18,000 |
19,971 |
-1,971 |
-9.87% |
|
300718 |
长盛轴承 |
15,990 |
17,679 |
-1,689 |
-9.55% |
|
002851 |
麦格米特 |
19,000 |
21,000 |
-2,000 |
-9.52% |
|
300735 |
光弘科技 |
51,000 |
56,000 |
-5,000 |
-8.93% |
|
002510 |
天汽模 |
78,918 |
86,590 |
-7,672 |
-8.86% |
|
000999 |
华润三九 |
28,611 |
31,099 |
-2,488 |
-8.00% |
|
002297 |
博云新材 |
55,884 |
60,727 |
-4,843 |
-7.98% |
|
603929 |
亚翔集成 |
17,860 |
19,346 |
-1,486 |
-7.68% |
|
600803 |
新奥股份 |
29,882 |
32,283 |
-2,401 |
-7.44% |
|
002900 |
哈三联 |
35,224 |
37,982 |
-2,758 |
-7.26% |
|
300723 |
一品红 |
18,450 |
19,859 |
-1,409 |
-7.10% |
|
000019 |
深深宝A |
64,064 |
68,852 |
-4,788 |
-6.95% |
|
300106 |
西部牧业 |
15,000 |
16,116 |
-1,116 |
-6.92% |
|
300638 |
广和通 |
10,552 |
11,333 |
-781 |
-6.89% |
|
300223 |
北京君正 |
27,361 |
29,342 |
-1,981 |
-6.75% |
|
002552 |
*ST宝鼎 |
17,268 |
18,496 |
-1,228 |
-6.64% |
|
002488 |
金固股份 |
40,041 |
42,874 |
-2,833 |
-6.61% |
|
002052 |
同洲电子 |
86,763 |
92,901 |
-6,138 |
-6.61% |
|
300014 |
亿纬锂能 |
80,986 |
86,638 |
-5,652 |
-6.52% |
|
000786 |
北新建材 |
61,455 |
65,717 |
-4,262 |
-6.49% |
|
300042 |
朗科科技 |
5,723 |
6,119 |
-396 |
-6.47% |
|
300070 |
碧水源 |
77,533 |
82,726 |
-5,193 |
-6.28% |
|
300100 |
双林股份 |
26,756 |
28,528 |
-1,772 |
-6.21% |
|
300627 |
华测导航 |
17,178 |
18,301 |
-1,123 |
-6.14% |
|
002321 |
华英农业 |
40,106 |
42,697 |
-2,591 |
-6.07% |
|
002679 |
福建金森 |
10,582 |
11,264 |
-682 |
-6.05% |
|
002007 |
华兰生物 |
47,000 |
50,000 |
-3,000 |
-6.00% |
|
300671 |
富满电子 |
10,466 |
11,129 |
-663 |
-5.96% |
|
300725 |
药石科技 |
12,254 |
12,998 |
-744 |
-5.72% |
|
000151 |
中成股份 |
50,672 |
53,683 |
-3,011 |
-5.61% |
|
002837 |
英维克 |
20,000 |
21,186 |
-1,186 |
-5.60% |
|
002630 |
华西能源 |
17,000 |
18,000 |
-1,000 |
-5.56% |
|
300696 |
爱乐达 |
13,394 |
14,157 |
-763 |
-5.39% |
|
002891 |
中宠股份 |
11,286 |
11,906 |
-620 |
-5.21% |
|
002672 |
东江环保 |
38,870 |
40,938 |
-2,068 |
-5.05% |
|
002194 |
*ST凡谷 |
53,648 |
56,493 |
-2,845 |
-5.04% |
筹码集中度较月初趋于分散逾10%的个股一览表
|
证券代码 |
证券名称 |
股东户数（20180521） |
股东户数（20180501） |
变动户数 |
变动比例 |
|
300069 |
金利华电 |
15,228 |
4,578 |
10,650 |
232.63% |
|
000014 |
沙河股份 |
44,761 |
27,344 |
17,417 |
63.70% |
|
300715 |
凯伦股份 |
17,558 |
11,113 |
6,445 |
58.00% |
|
002871 |
伟隆股份 |
13,238 |
8,393 |
4,845 |
57.73% |
|
603978 |
深圳新星 |
13,735 |
8,837 |
4,898 |
55.43% |
|
300401 |
花园生物 |
23,199 |
15,553 |
7,646 |
49.16% |
|
002858 |
力盛赛车 |
13,616 |
9,175 |
4,441 |
48.40% |
|
300633 |
开立医疗 |
11,522 |
8,633 |
2,889 |
33.46% |
|
300567 |
精测电子 |
6,385 |
4,994 |
1,391 |
27.85% |
|
002680 |
长生生物 |
24,272 |
19,004 |
5,268 |
27.72% |
|
300398 |
飞凯材料 |
14,569 |
11,577 |
2,992 |
25.84% |
|
300547 |
川环科技 |
14,513 |
11,627 |
2,886 |
24.82% |
|
300639 |
凯普生物 |
19,710 |
16,211 |
3,499 |
21.58% |
|
300403 |
地尔汉宇 |
17,987 |
14,882 |
3,105 |
20.86% |
|
603233 |
大参林 |
8,125 |
6,898 |
1,227 |
17.79% |
|
300166 |
东方国信 |
42,182 |
35,851 |
6,331 |
17.66% |
|
300563 |
神宇股份 |
13,514 |
11,501 |
2,013 |
17.50% |
|
000042 |
中洲控股 |
15,344 |
13,107 |
2,237 |
17.07% |
|
300371 |
汇中股份 |
10,746 |
9,188 |
1,558 |
16.96% |
|
002802 |
洪汇新材 |
17,362 |
14,888 |
2,474 |
16.62% |
|
002462 |
嘉事堂 |
18,320 |
15,733 |
2,587 |
16.44% |
|
300526 |
中潜股份 |
20,248 |
17,649 |
2,599 |
14.73% |
|
300615 |
欣天科技 |
12,810 |
11,293 |
1,517 |
13.43% |
|
300357 |
我武生物 |
11,054 |
9,788 |
1,266 |
12.93% |
|
300534 |
陇神戎发 |
31,217 |
27,647 |
3,570 |
12.91% |
|
300588 |
熙菱信息 |
12,994 |
11,514 |
1,480 |
12.85% |
|
300009 |
安科生物 |
47,000 |
42,000 |
5,000 |
11.90% |
|
300044 |
赛为智能 |
58,125 |
51,955 |
6,170 |
11.88% |
|
300602 |
飞荣达 |
5,705 |
5,133 |
572 |
11.14% |
|
300610 |
晨化股份 |
14,000 |
12,600 |
1,400 |
11.11% |
|
300528 |
幸福蓝海 |
38,282 |
34,587 |
3,695 |
10.68% |
|
300661 |
圣邦股份 |
6,786 |
6,136 |
650 |
10.59% |
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