06月11日沪深两市公告一览最新利空利好消息集锦

重大事项:

(000048)康达尔公司未在法定期限内披露2017年年报，公司6月7日收到证监会下发的《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

(000545)金浦钛业公司正在筹划重大资产重组事项，重组标的为浙江古纤道绿色纤维有限公司，标的公司整体估值预估为56亿元，2018年度至2021年度的业绩承诺总和不低于24亿元。公司股票于6月11日起停牌。

(000593)大通燃气公司原拟筹划以重大资产置换及发行股份方式，收购江苏奥赛康药业股份有限公司100%股份。因各方在公司交易税费的承担、交易对价等核心条款上未能达成一致意见，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票于6月11日起复牌。

(002427)*ST尤夫公司收到相关诉讼文件，公司被要求提前归还5.5亿元贷款，并支付5500万元违约金。2017年11月，*ST尤夫借款5.5亿元用于收购智航新能源49%的股权，贷款期限五年。

(300362)天翔环境公司正在筹划重大资产重组事项，标的资产属于高端装备制造业，目前该资产收购事项仍处于洽谈阶段。公司股票于6月8日起停牌。

(300647)超频三公司披露因近期股票价格涨幅较大，就近期股票交易的相关事项进行必要的核查，公司股票于6月11日起停牌。

(600637)东方明珠公司8日分别与富士康集团、工业富联签署签订《战略合作协议》。东方明珠拟与富士康集团在互联网电视、视频购物、8K等领域进行合作;拟与工业富联在物联网智慧城市、海外华语文化交流平台等领域进行合作。

(600884)杉杉股份公司控股子公司杉杉品牌获其保荐人东兴证券告知，东兴证券已于昨日收到香港联交所信函，原则上同意杉杉品牌递交的公开发行H股股票并于香港联交所主板上市的申请。

(603188)亚邦股份公司位于连云港堆沟港镇化工园区内的8家子(分)公司此前停产，以配合环保自查自纠。目前检查工作结束，未发现重大环境问题，正等待相关部门验收，预计主要产能于7月底前复产。此外，公司总经理卢建平等高管人员计划6个月内，以5000万至1亿元增持公司股份;董事长许芸霞等4名高管承诺，未来一年内不以任何方式减持所持公司股票。公司股票于6月11日起复牌。

(601985)中国核电公司与俄罗斯JSC ASE公司6月8日签署两项框架合同，双方将合作建设田湾7、8号机组及徐大堡3、4号机组，采用俄罗斯设计的VVER-1200/V491型反应堆装置，电站设计运行寿命60年，两个框架合同总价36.2亿美元。

增发股票债券：

(300416)苏试试验公司本次非公开发行股票事项的认购对象询价环节已完成，公司股票将于6月11日起复牌。

限售股解禁：

(002765)蓝黛传动公司将有2.56亿股限售股份于6月12日起上市流通，本次解除限售股份约占公司总股本的59.77%，涉及股东3名。

股权并购转让：

(002022)科华生物公司披露将投资5.54亿元现金收购西安天隆和苏州天隆各62%的股权。公告显示，2017年度上述标的公司共实现营业收入1.24亿元，归母净利润-1109万元。

(002570)*ST因美公司收到部分经销商的持股意向函。公告称，基于对公司未来持续稳定发展的信心，部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得贝因美股票。

(002866)传艺科技公司拟作价1.71亿元现金收购东莞美泰电子有限公司100%股权，交易不涉及业绩承诺及补偿安排。东莞美泰的主营业务为键盘、鼠标等计算机外设产品。

(300495)美尚生态公司当日签署股权收购框架协议，拟现金收购成都魔力百聚100%的股权，标的资产预估值5.5亿元。

股东增持减持:

(002619)艾格拉斯公司第三大股东巨龙控股5月3日-6月7日，已累计减持公司股份1844.9万股，占公司总股本的1%，减持后巨龙控股还持有艾格拉斯7.76%股份。根据此前艾格拉斯公告，巨龙控股计划总减持股份数量为不超过3600万股(占公司总股本1.95%)。

一般浏览：

(002465)海格通信公司与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约2.09亿元，合同标的主要为无线通信、北斗导航及配套设备。

(002717)岭南股份公司参与组成的联合体预中标“崇左市公园绿地景观工程PPP项目” ，项目估算总投资约3.51亿元。公司另预中标“绵远河流域生态整治(一期)项目融资+EPC”，项目总投资额约3.15亿元。估算两项目合计总投资额6.66亿元。

(603388)元成股份公司与下属企业组成的联合体，预中标“重庆市梁平区城市湿地公园建设EPC项目”，项目总投资暂定2.77亿元，计划工期12个月。

公司动态：

恒邦股份：沪铜期货价格上扬对业绩影响不大

近期沪铜期货价格大幅上扬，恒邦股份(002237) 6月10日在互动平台表示，公司一直采取套期保值的方式锁定产品的销售价格，产品的销售价格为前期锁定价格。公司追求稳定的经营思路因为套期保值失去了机会利润，近期沪铜期货价格大幅上扬，对公司业绩影响不大。

华谊兄弟：东阳浩瀚的业绩承诺完成率极高

6月10日，有投资者在互动平台对华谊兄弟(300027)2015年10月以7.56亿的价格收购浙江东阳浩瀚影视提出质疑，认为这家公司当时成立只有一天，完全是一家壳公司。对此，华谊兄弟回复称，东阳浩瀚的业绩承诺完成率极高。东阳浩瀚在综艺领域有充足的项目储备，比如《奔跑吧》第二季、《王牌对王牌》第三季、《约吧大明星》第三季、《年味有FUN》第三季等综艺项目，项目和业绩是对所有疑问最好的解答。

美尚生态：承接的PPP项目均已入库 未受清库影响

美尚生态(300495)6月9日在互动平台表示，公司承接的PPP项目均已入库，公司承接的项目也未受到PPP项目清库影响。注：美尚生态6月8日盘中快速跌停。

康盛股份打造新能源汽车全产业链

康盛股份(002418)日前披露了新版重大资产重组草案，与去年公司拟通过定增方式并购不同，本次公司拟通过资产置换和现金购买方式获得中植新能源旗下资产烟台舒驰95.42%股权、中植一客100%股权。同时，公司将置出富嘉租赁75%股权。通过本次交易，公司将置出负债率较高的融资租赁业务，并将进入新能源汽车整车生产制造领域，深化新能源汽车行业布局。

据披露，标的公司(烟台舒驰和中植一客)主要从事新能源商用车的研发、生产及销售业务，其主要产品包括多种类型的新能源纯电动客车及新能源纯电动厢式运输车。2016年度和2017年度，标的公司实现营业收入合计分别为27.02亿元、33.06亿元，归属于母公司股东的净利润合计分别为2.18亿元、2.32亿元。其中，在2017年度，烟台舒驰销售新能源汽车4650辆，实现销售收入15.72亿元。

据悉，补偿义务人中植新能源、于忠国、孙景龙等人承诺，烟台舒驰2018年度、2019年度和2020年度承诺净利润分别不低于1.6亿元、2亿元、2.40亿元。鉴于本次交易采用资产基础法评估结果作为中植一客100%股权的评估结论，因此交易对方未对中植一客作出业绩承诺。

骆驼股份拟投15亿布局再生铅业务

鉴于再生铅行业价值日益凸显，骆驼股份(601311)日前公告，未来3年，公司在再生铅板块计划投资15亿元扩建产能。

具体来看，根据规划，公司未来3年所投的15亿元将用于新增3个生产基地，并对原有生产基地进行技术升级改造，形成不低于100万吨的年处理废铅蓄电池能力。

公司进一步说明，新增生产基地是指在现有5个蓄电池生产基地的基础上，计划再增加3个生产基地，在国内形成4000万至4500万KVAH的生产能力，每年生产蓄电池100万至110万吨，每年回收废铅蓄电池70万至80万吨。此外，在新建的蓄电池工厂同址，再新增3个年处理15万至20万吨废铅蓄电池回收处理工厂，达到每年100万吨的处理能力。

公司称，除了满足公司自身回收的蓄电池以外，还可以按环保部门要求，就近接收附近区域因处置能力不足而转移过来的废铅蓄电池。公司再生铅板块将形成湖北谷城、湖北老河口、江西丰城等8个生产基地。在完全满足自身蓄电池生产所需原材料铅的基础上，向电池制造行业其他企业或战略合作伙伴销售铅制品。

公司目前再生铅业务经营情况如何?公告显示，2017年，公司下属控股子公司湖北楚凯冶金有限公司废铅蓄电池回收处理工作稳步开展，实现废旧电池破碎量6.4万吨，实现营业收入10.78亿元，实现净利润7515.54万元。

公司表示，此次规划是基于发展新业态和新商业模式的需求，形成布局合理、产能匹配的再生铅产业格局，使该板块成为公司可持续发展的重要组成部分和未来利润的重要增长极，打造“电池生产-销售-回收-再生-生产再利用”的全产业链循环发展模式。

公司探秘：

三垒股份拟大额举债“蛇吞象”

溢价37倍现金收购早教机构

肖达明

6月7日，三垒股份(002621)发布公告称，公司拟以37倍的溢价现金收购一家在资产规模上大于自身的早教企业，收购对价达33亿元。而随着交易完成，三垒股份还将面临超过30亿元的商誉以及高额的业绩对赌。这可谓“蛇吞象”式的收购。

记者发现，三垒股份在收购资金落实方面的完成度还不够高，在总资产仅13亿元的情况下，尚需大额举债16亿元来完成这笔交易。

记者致电三垒股份证券办，试图了解此次交易中的一些细节，但对方告诉记者，预期将收到问询函，有关问题将通过问询函予以回复。

标的业绩承诺可观

今年1月3日，三垒股份原控股股东与珠海融诚投资中心(以下简称珠海融诚)签订股权转让协议，珠海融诚坐稳三垒股份的控股股东位置。

珠海融诚对市场的信心必然离不开进一步的资本运作，因为仅仅依靠三垒股份2017年收购楷德教育切入教育行业还远远不够。如今，新的一步棋终于落子。6月7日，三垒股份公告表示拟以33亿元的现金并购早教行业龙头美杰姆教育，溢价高达37倍。

三垒股份表示，本次交易标的资产的评估增值幅度较大，主要是由于标的公司所处行业快速发展且盈利能力较强。据介绍，标的公司使用源自美国的“美吉姆”品牌开展婴幼儿早期培训教育，截至2017年12月31日，在数十省份有340个早教中心。

对比当前业绩和业绩承诺，三垒股份似乎对标的公司成长性颇具信心。标的公司2016年、2017年分别实现3476.91万元、8509.35万元的净利润，承诺2018年至2020年实现净利润不低于1.8亿元、2.38亿元、2.9亿元。仅从2017年到2018年，就承诺实现翻倍的净利润，这也意味着需要更大的开店数量及加盟宣传。

这种成长模式与此前赴美上市的红黄蓝教育有相似之处，红黄蓝除开幼儿园外，也有作为早教中心的亲子园。红黄蓝教育上市招股书曾提醒，加盟店的增加将挑战企业教学质量、安全管理能力，具有相应风险。

一位购买了“美吉姆”课程的经济领域从业者告诉记者：“就杭州市场而言，早期门店少，并且为直营店，课程安排和客服较为细致，辅导老师也经常会跟家长沟通孩子的学习情况，家长比较认可。近年来门店发展迅速，布局越来越多，出现加盟店，质量跟不上，客服反馈沟通越来越少，师资力量未跟上，并且早教品牌越来越多，但是美吉姆收费要高于一些同类品牌，市场获客压力较大。”

需对外筹集16亿元

从此次交易的规模来看，与当时收购楷德教育不可同日而语，当时的交易价格仅为3亿元，形成商誉2.89亿元，而此次收购中大笔商誉带来的减值风险使得交易设计必须慎之又慎。

值得一提的是，标的公司在资产总额、营业收入、资产净额等指标上都超过三垒股份100%，其中两项指标超过200%，这一情形下，若实控人发生变化，按照有关规定可能构成借壳上市。

三垒股份表示，本次交易对价全部为现金，上市公司的控股股东、实际控制人不发生变化，不构成重组上市情形。但现金收购也存在风险。若未来发生业绩补偿，则存在补偿无法实施到位的风险。而若是以股票增发的形式收购，则交易对方未现金补偿的情形下上市公司可以通过回购股份的方式获取补偿。

此外，三垒股份自身资金实力是否足够呢?公告显示，三垒股份拟为此次收购单独成立公司，认购其中70%的股份，也就是说公司将为本次交易承担70%对价款，约23亿元。以目前公司资金情况看，三垒股份需要对外筹集16亿元，拟通过银行借款或关联方借款等债权融资、以及股权融资等方式筹集收购资金。

三垒股份提醒，本次交易价款支付完毕后，公司将承担较大金额债务，资产负债率及财务成本将大幅提升，无法通过资本市场股权融资偿还上述借款或日常经营所得不足以偿还上述借款，公司将存在重大偿债风险。

此外，若最终无法通过银行取得借款，珠海融诚控制的子公司承诺为本次交易的收购主体提供直接或间接的资金支持。三垒股份表示，珠海融诚可能成为公司重要债权方，可能对公司的业务经营独立性产生不利影响。

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