银行信用卡策略分化：4银行发卡量破1亿，7银行交易额超1万亿

9月11日，据融360数据，从各家银行中报观察，截至2018年6月末，各家银行的信用卡策略有所分化。交行大力开发信用卡存量客户消费需求，交易额和信贷余额再上一个台阶；中信银行不管从发卡量还是信贷规模来看，都表现出对信用卡业务的极度重视。平安银行的信用卡业务与去年下半年相比增速已经有所放缓；浦发银行则继2017年大力扩张信用卡业务后，2018年开始收缩，不良率有所上升。

从整体情况看，工行、建行和招行仍处于信用卡业务的第一梯队，工行累计发卡量遥遥领先，招行新增发卡和交易额独占鳌头，建行则在信贷规模上超越其他银行。

资产质量上，信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较2017年末下降3.97个百分点。大部分银行的信用卡贷款不良率较2017年同期都有所下降，信用卡的资产质量整体向好。其中，中信银行的信用卡不良率最低，为0.98%。

四家银行发卡量破1亿

根据各银行半年报，截止2018年6月末，工商银行的信用卡（含借贷合一卡，下同）累计发卡量达到了1.56亿张，环比增长9.09%，超过建行（1.15亿张）、招行（1.14亿张）。中国银行跨入亿张俱乐部，信用卡累计发卡量达到1.04亿张。农业银行紧随其后，累计发卡量为0.93亿张，如无意外将在2018年下半年成为亿张俱乐部的新成员。

从各银行2018年上半年新增发卡来看，招行新增发卡量1421万张，同比增长率更是121.34%，发卡量和增长率两个方面都独占鳌头。跻身新增发卡量前三的另外两家银行为工行和平安，分别新增1300万张和917万张。

除了招行外，中信银行新增发卡量的增长速度也翻了一番，增长率达104.25%，新增863.27万张；其次是新增发卡量排名第三的平安银行，同比增长了81.2%；光大银行新增发卡604.6万张，增长率也超过了50%；另外，还有两家银行新增发卡量出现负增长，浦发比去年同期减少了1/5有余，农行也减少了11.25%。

截至2018年6月末的信用卡发卡量

7家银行信用卡交易额破1万亿

目前已披露2018中报的银行中，7家银行2018年上半年的信用卡交易额在万亿级别。招商银行的信用卡消费额最高，为1.82万亿；其次是交通银行、建设银行和工商银行，也在1.4万亿以上；除此之外，平安银行、光大银行和民生银行也跻身万亿信用卡交易额大军。

2018年上半年的信用卡交易额（万亿元）

从2018年上半年信用卡交易量的同比增长率来看，3家银行超过50%。其中，浙商银行由于基数较小，增速高达171.17%；兴业银行和浦发银行两家银行也都在65%左右；国有银行除了交通银行外，建行、工商银行和农业银行的增长相对稳健，控制在20%左右；其他银行都在40%-50%之间。

从2018年上半年的卡均交易额来看， 邮储银行遥遥领先，为34478元；民生、交行、光大和兴业也在20000元以上；浦发、中信和招行位列第三梯队，卡均交易额在15000-20000元之间；工行上半年的总交易额虽然排名靠前，但由于其累计发卡量远高于其他银行，平均下来卡均交易额不足万元，和农行并列最低。

三家银行卡贷余额超5000亿

央行数据显示，2018年第二季度末，银行卡授信总额为13.98万亿元，环比增长6.40%；银行卡卡均授信额度2.19万元，与2017年末相比增长了3.30%。银行信贷规模持续扩大。

截至2018年6月，建设银行的信用卡贷款余额最高，为6313.05亿元；其次，工商银行和招商银行这两家信用卡大户也超过5000万亿；交通银行紧随其后，贷款余额4977亿，破5在即。

截至2018年6月末的信用卡贷款余额（亿元）

与去年同期相比，平安银行的贷款余额增加了1777.74亿元，增速高达85.49%；交行、建行、工行、民生和光大的贷余规模也同比增加了1000亿元以上；兴业银行虽然只增加245.37亿元，但增长较快，同比增长64.54%；中信银行只增长了8.12%，比去年同期增加245.37亿元。

卡均贷款余额在很大程度上反映出一家银行的用户价值。截至2018年6月末，浦发银行的卡均贷款余额最高，将近万元，一则可能与其用户群体的收入有关，二则可能在于其近年的新增发卡较大，活跃用户占比较高；民生银行紧随其后，为8482.13元；农行最低，为3873.90元。

截至2018年6月末的卡均贷款余额（元）

四家银行授信使用率超过行业水平

央行数据显示，2018年第二季度末，银行卡授信总额为13.98万亿元，环比增长6.40%；银行卡卡均授信额度2.19万元，与2017年末相比增长了3.30%；授信使用率为44.76%，比上年末增长了0.49%。银行信贷规模持续扩大。

从各个银行来看，授信使用率超过行业水平（44.76%）的有4家，分别为民生银行、光大银行、浦发银行和兴业银行。其中民生银行的授信使用率最高，为76.77%，同比增长3.28%；交通银行的授信使用率增长最快，增幅为5.49%；浦发银行、农业银行、招商银行、工商银行和中国银行的授信使用率则与上年第二季度相比，均有着不同程度的下降。

2018年6月末的授信使用率情况

资产质量持续优化

截至2018年6月末，银行卡应偿信贷余额为6.26万亿元，环比增长7.83%。信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元，环比增长6.35%，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较2017年末下降3.97个百分点。

从已披露年报的信用卡大行来看，大部分银行的信用卡的不良率较2017年同期都有所下降，信用卡的资产质量仍整体向好。其中，中信银行的信用卡不良率最低，为0.98%；兴业银行不良率降幅最大，为1.27%，同比下降0.46个百分点；而中国银行在同比下降0.43个百分点之后，仍高达2.43%；建行、平安和农行的信用卡不良率基本保持平稳略有下降。

另外，还有三家银行的不良率有所上涨。邮储银行同比上涨了0.92个百分点，浦发也由去年同期的1.27%上涨为1.58%，浙商银行的不良率虽然由1.01%略涨至1.06%，仍处于行业较低水平。

2018年6月末的信用卡不良率（%）

交通银行和中国银行的信用卡不良贷款额都超过90亿元；建行、农行和浦发的不良规模在60-70亿元之间；招行虽然贷款余额在5000亿大军，但风控水平较好，不良率低，其不良规模也较低，不到60亿元；中信和兴业的不良规模最低，在30亿左右。

2018年6月末的信用卡不良规模（亿元）

（编辑：曾芳）