华泰证券加快国际化布局 发行GDR登陆伦交所

沪伦通征求意见刚刚结束，还未正式落地，华泰证券就已为登陆伦交所做好了准备，或成为沪伦通开通后的首家在英发行全球存托凭证（GDR）的内地公司。

9月25日晚间，华泰证券发布公告，称第四届董事会第十七次会议通过了关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。

发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。拟在全球范围内进行发售，发行对象为合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。

发行规模拟为GDR所代表的基础证券A股股票不超过825,150,000股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券，如有），不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

公告披露，本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资，以进一步优化公司业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力。

具体用途包括，持续投入现有主营业务，深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块，进一步推动业务转型升级；补充营运资本及满足一般企业用途。

募集资金用途重点是海外布局方面，包括支持国际业务内生及外延式增长，扩展海外战略布局：增强香港子公司的资本实力，进一步扩展跨境业务；逐步完善美国、欧洲业务布局，拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。

值得注意的是，GDR还涉及到转换率的问题。华泰证券指出，本次每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券A股股票进行转换。

“公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。”华泰证券表示。

目前，沪伦通各项工作仍在准备中。9月15日，《上海证券交易所与伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证业务监管规定（试行）》刚刚征求意见结束。9月18日，证监会副主席方星海明确“沪伦通”有望年内推出。

业内人士预计，此举有助于华泰证券加快国际化布局。

（编辑：朱益民）