知临集团拟美国IPO 计划募资3000万美元

近日，知临集团向美国证监会递交上市申请。根据最新披露的招股书显示，知临集团首次公开发售之发售价区间为每股14.5美元至16.5美元，若以15.5美元之中间价格计算，知临集团将发售最少645,161股，最多1,935,484股的A类普通股，计划募集资金总额为10,000,000美元至30,000,000美元。预计11底美国证监会审批结束。

知临集团是一家总部位于香港的制药公司，涉及神经学、传染病、胃肠病学、肿瘤学和其他疾病领域从事治疗和诊断项目（包括寻求利用天然物质的提取物或衍生品来治疗疾病的项目），目前相关项目正处于临床研发阶段。

据了解，截至2017年12月31日，知临集团完成融资860万美元；2018年4月，Adamas Assets Management和平安保险的合资私募基金Adamas Ping An Opportunities Fund已经与公司订立协议，认购其1500万美金的可换股债券；2018年5月，集团完成了一轮160万美金的A轮融资。

此次知临集团计划将超过60%的募集资金将用于推动先导项目的开发以通过临床1期。宝德证券有限公司、华兴证券（香港）有限公司、尚乘环球市场有限公司为是次公开发售的承销商。

知临集团创办人、行政总裁兼执行董事禤骏远向21世纪经济报道记者介绍称，知临集团当前三个先导项目包括诊断或者治疗流感（ASL-1）、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（ALS-4）、子宫内膜异位症（NSL-1）。

其中ASL-1是一种用于治疗甲型流感病毒引起的病毒性感染的小分子药物，是首创针对核蛋白的新型抗流感候选药物，与所有目前市场上存在耐药性问题的抗甲型流感病毒药物区别开来；而ALS-4首创（免疫疗法），通过加强免疫系统对金黄葡萄球菌（MRSA）的清除功能，防止MRSA避过人体免疫系统的防御侵害人体；NSL-1是一种用于治疗子宫内膜异位症衍生物。该药物相比于其他药物的成效更高、更能够完全消除子宫内膜异位症病变。知临集团的三个先导项目当前均即将进入临床阶段，市场规模有望在2025年累计突破70亿美元。

瑞银财富管理投资总监办公室董事林世康指出，中国作为癌症高发区，医疗市场规模逐年递增，现已成为全球增速最快的生物科技市场。与此同时，香港作为生物科技投资中心，坐拥近300家生物科技相关公司，在科研环境或是人才资源都具有较大优势，这对于知临集团这样的企业而言不失为一个重大的机遇。

（编辑：张伟贤）