四大游资抄底康得新 新华保险遭机构砸盘

投资快报 许伟雄
2019-01-13 00:30

本周三大股指均呈现震荡上行的态势,创业板指周K线终结五连阴。截至周五收盘,沪指收报2553.83点,深成指收报7474.01点,创业板指收报1261.56点。市场成交量总体来看亦有所回升,热点此起彼伏,5G、新能源、次新轮番被炒作。

一、四大游资抄底康得新

表一、本周主力净买入最大十股

证券代码

证券名称

买入净额()

买入金额()

卖出金额()

002450

康得新

23540.81

39946.93

-16406.12

300674

宇信科技

7568.51

19646.55

-12078.02

600677

航天通信

6010.45

17167.33

-11156.88

300694

蠡湖股份

5856.62

12023.97

-6167.34

002547

春兴精工

5799.68

44152.99

-38353.33

000777

中核科技

5646.01

7497.98

-1851.98

002118

紫鑫药业

4850.78

14608.58

-9757.8

002941

新疆交建

4807.43

37601.21

-32793.78

603220

贝通信

4312.58

9231.98

-4919.4

002871

伟隆股份

4079.82

8114.91

-4035.11

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年01月07日至01月11日

从监测到的数据上看,本周异动股数为133只,主力资金本周的买入金额为95.52亿元,卖出金额为101.68亿元,合计卖出净额为6.16亿元。从现在的数据来看,A股整体的交投活跃度都有所上升,异动股数和交易规模都并不低。热点上,5G、新能源、次新等多个概念轮番被炒作。

从买入净额来看,本周买入净额超过亿元的个股只有康得新。之前复牌股价便一路走低的康得新本周终于获得资金的追捧,其股价从高位的26元到最低时不足7元,几乎是腰斩之后再腰斩了。公司股价周三涨停,周四一度冲高逾8%,随后回落,周五就更为疲软了。从盘后数据来看,康得新的涨停主要是四大游资推动的,其中,招商证券北京建国路营业部是主买营业部,当天净买入1.58亿元居首;其次则是中信系的两家游资,杭州四季路营业部和上海溧阳路营业部分别净买入9860万元和2400万元;最后的则是华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部,该营业部当天买入逾3400万元,同时卖出1600万元,合计净买入1800万元。由于次日康得新并未登榜,所以也无法看到游资的出入数据了,但从走势以及21亿的成交量来看,周四游资显然是出货不少的。

春兴精工是本周最为亮眼的牛股之一,也是本周多空资金博弈最为激烈的个股,该股本周连续3个涨停板,周四冲高回落,周五则陷入调整。从监测数据来看,公司周一到周四均登上了龙虎榜,其背后超过20家游资在博弈。具体来看,兴业证券温州分公司和西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部的操作强度最大,也都是短线买卖后基本已经离场了,其中,兴业证券温州分公司的买卖金额均超过亿元,而西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部则买了9500万元,卖了7650万元,还剩1800万元的货。此外,国联证券宜兴人民南路营业部、中信证券上海溧阳路营业部、平安证券福州长乐北路营业部等多家营业部均净买入超过千万,在顶部仍没有出逃。

二、新华保险遭机构砸盘

表二、本周主力净卖出最大十股

证券代码

证券名称

买入净额()

买入金额()

卖出金额()

601336

新华保险

-69674.54

26872.57

-96547.11

600715

文投控股

-22040.85

14553.5

-36594.35

002811

亚泰国际

-15304.06

7684.52

-22988.62

601162

天风证券

-9578.15

27924.28

-37502.43

002939

长城证券

-9388.59

4696.68

-14085.26

300253

卫宁健康

-8481.94

4830.63

-13312.57

002061

浙江交科

-7169.09

3127.45

-10296.54

600614

鹏起科技

-6144.66

21505.55

-27650.21

300615

欣天科技

-5345.65

8472.76

-13818.43

300087

荃银高科

-4959.53

20734.14

-25693.67

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年01月07日至01月11日

从表二主力卖出净额前十的个股来看,本周主力总体的出货力度比上周略有上升,共有3只个股的卖出净额超过亿元,分别是新华保险、文投控股和亚泰国际。此外,上周领涨的券商股本周也出现了资金分流的现象,部分龙头股滞涨,遭到主力资金的出货。

新华保险本周一因为突发利空消息而放量大跌近7%,之后股价就有所企稳。从盘后数据来看,机构出货是主要原因。机构席位当天共卖出9.65亿元,同时有机构资金共买入1.99亿元,合计净卖出7.66亿元,出货量十分大。而当天的抄底盘主要来自沪股通,当天沪股通席位净买入4780万元。此外,西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部也买入2140万元。1月7日晚间,新华保险发布澄清公告。公告称,本公司第六届董事会即将届满,目前正在筹划董事会换届事宜。本公司将按相关法律法规、交易所监管规则和《公司章程》等规定,正常履行董事会换届程序,并按要求及时披露相关信息。目前,本公司经营管理一切正常。中信证券认为,新华保险本就处于战略转型期,旧有战略尚未贯彻落实,新的人事安排又将启动。而对于保险业来说,管理团队的长期稳定十分必要。一旦战略正确,长期坚持的话,对于队伍建设、业绩规划、客户以及盈利等各方面都将越做越好。而如果步入正轨后急打方向,存量优势可能丧失殆尽,新能力又需要重建。

上周集体暴动的券商股本周力量有所减弱,一些短期涨幅比较巨大的个股出现主力资金出货的情况。天风证券上周五涨停,本周一大涨回落,之后股价就在平台整理。从监测数据来看,招商证券北京建国路营业部是主要的出货营业部,合计净卖出9350万元,中泰证券武汉宝丰路营业部、银河证券厦门美湖路营业部、长江证券上海世纪大道营业部等营业部均净卖出逾2000万元。长城证券方面,中泰证券武汉宝丰路营业部和长江证券武汉武珞路营业部均净卖出3000万元以上,民生证券河南分公司也净卖出逾2400万元。

三、游资活跃度继续上升

表三、本周买入净额前十的游资席位

交易席位

买入净额()

买入金额()

卖出金额()

登榜次数

西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部

16170.44

81021.79

-64851.53

60

机构专用

-118172.75

42548.84

-160721.59

24

财通证券杭州体育馆营业部

7675.49

23863.66

-16188.2

18

国金证券上海奉贤区金碧路营业部

336.39

6215.47

-5879.07

15

深股通专用

-7849.6

7419.2

-15268.77

15

华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部

7105.46

24210.79

-17105.33

13

华泰证券北京广渠门内大街营业部

-1683.49

5791.76

-7475.25

13

西藏东方财富证券拉萨东环路第二营业部

724.42

3824.43

-3100

12

平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营

-3593.56

4562.91

-8156.45

12

国泰君安南京太平南路营业部

4889.51

7419.96

-2530.44

10

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年01月07日至01月11日

从表三的数据可以看出,本周游资的做多力量大幅上升,登榜次数超过10次的游资就有12家,其中西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部以60次的登榜次数居首,财通证券杭州体育馆营业部和国金证券上海奉贤区金碧路营业部也均超过15次。

西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部无愧是当下游资里最大的“鲶鱼”,出手次数多,买卖金额巨大,也是本周唯一一家买入净额超过亿元的营业部。从个股来看,其买入净额超过千万的有紫金银行、天风证券、新华保险、春兴精工、ST长油、上机数控和鹏起科技。

近段时间,财通证券杭州体育馆营业部也颇为活跃,频频上镜,不过其操作风格则更偏向一些热度稍低一点的个股,本周买入净额超过千万的个股有金力永磁、利通电子、特发信息、荣科科技、盈方微和邦讯技术。

一直备受关注的华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部本周也依旧冲锋在前,主要看好的个股是新疆交建、康得新和西部创业,风格仍然大胆激进。

四、机构资金大幅净流出

表四、本周卖出金额前十营业部

交易席位

买入净额()

买入金额()

卖出金额()

登榜次数

机构专用

-118172.75

42548.84

-160721.59

24

银河证券成都科华北路营业部

-14843.93

5.24

-14849.17

3

平安证券深圳深南大道营业部

-9408.56

0

-9408.56

1

深股通专用

-7849.6

7419.2

-15268.77

15

方正证券郴州文化路营业部

-7027.79

0

-7027.79

1

联储证券义乌四季路营业部

-6681.02

2263.6

-8944.61

6

申万宏源证券东莞鸿福路营业部

-5512.68

0

-5512.68

1

招商证券深圳福华三路营业部

-5356.77

64.69

-5421.46

1

新时代证券深圳彩田路营业部

-4471.64

0

-4471.64

1

银河证券太仓上海东路营业部

-4008.66

0

-4008.66

1

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年01月07日至01月11日

从表四的数据来看,本周主要的空方力量依然来自机构资金。具体来看,机构席位本周共介入了24只个股的交易,买入金额为4.25亿元,卖出金额为16.07亿元,合计卖出净额为11.82亿元,可以看出机构的登榜次数虽然减少了,但流出金额却十分巨大。其中,净卖出超过亿元的只有新华保险,但卫宁健康和文投控股也接近亿元;买入净额超过千万的只有中核科技、上机数控和中曼石油。卫宁健康在周四卖出榜上,前五位则均被机构占据,合计卖出金额高达近1.2亿元,量能较强。在买入榜上也有两家机构,但买入量只有2189万元。另外,深股通虽在买入榜上,但买入只有439万元,卖出却有1370万元,实际上是对倒出货。

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